中源家居：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：人民币19.86元/股
公司发行及股东发售股份数量：本次发行数量不超过2,000万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份
预计发行日期：2018年1月29日
拟上市的证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：不超过8,000万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：
1、实际控制人胡林福、曹勇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。
2、控股股东长江投资承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本方已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本公司所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
3、股东朱黄强、张芸承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
4、股东高盛投资承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本方已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
5、公司的董事、监事、高级管理人员承诺：（1）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份；（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2018年1月25日