华西证券：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行数量：不超过525,000,000股
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：人民币9.46元
预计发行日期：2018年1月24日
拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所
发行后总股本：不超过2,625,000,000股
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司股东承诺将严格遵守下述法律、法规及政策规定，同时根据孰高孰长原则确定持股期限。
1、根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
2、根据交易所股票上市规则规定，控股股东和实际控制人承诺自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
3、发行人在刊登招股说明书之前12个月内进行增资扩股的，新增股份的持有人自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内，不转让其所持有的该部分新增股份。
4、根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请IPO上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，对于存在控股股东和实际控制人的证券公司，控股股东或者实际控制人增持的，承诺自持股日起60个月内不转让，其他新增持公司股份的股东承诺自持股日起36个月内不转让。对于不存在控股股东和实际控制人的证券公司，新增持股份的股东应承诺自持股日起48个月内不转让。股东所持股权因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经中国证监会批准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。
5、根据《中国证监会进一步推进新股发行体制改革的意见》，公司上市后6个月内如果公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，控股股东持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2018年1月23日