华体科技：首次公开发行股票初步询价及推介公告

（一）发行方式
1、四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证监会证监许可[2017]763号文核准。股票简称为“华体科技”，股票代码为603679，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732679。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
3、本次发行通过向符合条件的投资者进行网下初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由主承销商东吴证券负责组织，通过上交所的申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）不超过2,500万股。本次发行不设老股转让。
（三）网下、网上发行数量
1、本次A股公开发行数量不超过2,500万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为不超过10,000万股。
2、本次发行的初始发行数量2,500万股。其中，网下初始发行数量为1,500万股，为本次初始发行数量的60%。网上初始发行数量为1,000万股，为本次初始发行数量的40%。初步询价结束后，发行人和主承销商将确定回拨启动前具体的发行数量，并确定回拨启动前的网下和网上发行数量。
（四）初步询价时间
本次发行的初步询价时间为2017年6月2日（T-5日）至2017年6月5日（T-4日）。网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台网页https://120.204.69.22/ipo）进行初步询价。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30至15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2016〕2号）、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
（五）网下投资者资格
主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在上交所网下申购电子化平台中将其设定为无效，并在《四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价结束后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供承诺函和关联关系核查材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（六）定价方式
采取通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。
发行人和保荐机构（主承销商）根据剩余报价及申购情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格。
（七）锁定期安排
本次发行的股票无流通限制及锁定安排，上市首日即可交易。
（八）本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-7日
2017年5月31日（周三） 刊登《招股意向书》及
《初步询价及推介公告》。
网下投资者提交参与询价的
申请资料截止日（17:00截止）
T-6日
2017年6月1日（周四） 网下投资者在中国证券业协会
完成注册（截止时间12:00）
主承销商对网下投资者提交材料进行核查
T-5日
2017年6月2日（周五） 初步询价起始日（9:30开始）
初步询价（通过申购平台）
T-4日
2017年6月5日（周一） 初步询价（通过申购平台）
初步询价截止日（15:00截止）
T-3日
2017年6月6日（周二） 主承销商开展网下投资者核查
T-2日
2017年6月7日（周三） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者
及入围申购量
T-1日
2017年6月8日（周四） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2017年6月9日（周五） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定是否启动回拨机制，
确定网上、网下最终发行量
T＋1日
2017年6月12日（周一） 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2017年6月13日（周二） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
网上认购资金缴款（投资者确保资金账户
在T+2日日终有足额的新股认购资金）
T＋3日
2017年6月14日（周三） 中止发行公告（如有）
主承销商根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2017年6月15日（周四） 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为网上、网下发行申购日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
（3）如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告；
（4）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。