三星新材：首次公开发行股票初步询价及推介公告

（一）发行方式
1、浙江三星新材股份有限公司首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证监会证监许可[2017]196号文核准。股票简称为“三星新材”，股票代码为603578，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732578。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
3、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由主承销商国信证券负责组织，通过上交所的申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）不超过2,200万股。本次发行不设老股转让。
（三）网下、网上发行数量
1、本次A股公开发行数量不超过2,200万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为不超过8,800万股。
2、本次发行的初始发行数量2,200万股。其中，网下初始发行数量为1,350万股，为本次初始发行数量的61.36%。网上初始发行数量为850万股，为本次初始发行数量的38.64%。初步询价结束后，发行人和主承销商将确定回拨启动前具体的发行数量，并确定回拨启动前的网下和网上发行数量。
（四）初步询价时间
本次发行的初步询价时间为2017年2月15日（T-5日）至2017年2月16日（T-4日）。网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台网页https://120.204.69.22/ipo）进行初步询价。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。
（五）网下投资者资格
主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在上交所网下申购电子化平台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价结束后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者在线签署承诺函和提交关联关系核查材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（六）定价方式
采取通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。
定价时发行人和主承销商将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。
（七）锁定期安排
本次发行的股票无流通限制及锁定安排，上市首日即可交易。
（八）本次发行重要时间安排
1、发行时间安排
日期 发行安排
T-7日
2017年2月13日(周一) 刊登《招股意向书》
刊登《初步询价及推介公告》
T-6日
2017年2月14日(周二) 网下投资者在证券业协会完成注册
（截止时间12：00）
网下投资者提交电子版核查资料（截止时间17：00）
T-5日
2017年2月15日(周三) 初步询价起始日（9:30开始）
初步询价（通过申购平台）
T-4日
2017年2月16日(周四) 初步询价（通过申购平台）
初步询价截止日（15:00截止）
T-3日
2017年2月17日(周五) 确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量
T-2日
2017年2月20日(周一) 刊登《网上路演公告》
T-1日
2017年2月21日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2017年2月22日(周三) 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定网上、网下最终发行量
T＋1日
2017年2月23日(周四) 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2017年2月24日(周五) 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)
网上认购资金缴款(投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的新股认购资金）
T＋3日
2017年2月27日(周一) 中止发行公告（如有）
主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售
结果和包销金额
T＋4日
2017年2月28日(周二) 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
（3）如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
（4）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。
2、网下路演推介
本次发行不进行网下路演推介，敬请投资者关注T-2日刊登的《网上路演公告》。