天域生态：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

天域生态园林股份有限公司首次公开发行4,317.79万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2017］206号文核准。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为土木工程建筑业（E48）。本次发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）。股票简称为“天域生态”，股票代码为603717，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站http://www.sse.com.cn—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
（一）发行数量
公司发行前总股本为12,953.37万股，本次发行数量为4,317.79万股，约占发行后总股本的25.00%，发行后总股本17,271.16万股。本次发行均为新股，不存在公司股东公开发售股份（简称“老股转让”）的情形。
（二）发行方式及发行结构
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为2,590.79万股，占发行数量的60.0%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即1,727万股。
初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）负责组织，通过上交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
（三）网下初步询价投资者条件
参与网下初步询价的投资者应当于初步询价开始日前一个交易日2017年2月15日（T-5日）的12:00前完成在中国证券业协会的登记备案工作，并办理完成上交所网下发行电子平台数字证书。
若配售对象为私募投资基金（以下简称“私募基金”），或除公募基金、社保基金、企业年金基金、保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金，该等私募投资基金均须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，在初步询价开始日前一个交易日，即2017年2月15日（T-5日）12:00前完成在中国证券投资基金业协会的备案。
若配售对象类型为保险机构资产管理产品、基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划等，须在初步询价开始日前一个交易日，即2017年2月15日（T-5日）12:00前完成备案。
参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的股票配售对象，以初步询价开始日前两个交易日2017年2月14日（T-6日）为基准日的前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）的日均市值为6,000万元（含）以上。
证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、保险公司以及合格境外投资者等六类机构以外的网下投资者应于初步询价起始日前一交易日2017年2月15日（T-5日）12:00前以电子邮件方式向中德证券提交《天域生态园林股份有限公司IPO网下机构投资者承诺函》或《天域生态园林股份有限公司IPO网下个人投资者承诺函》以及《天域生态园林股份有限公司IPO网下机构投资者基本信息表》或《天域生态园林股份有限公司IPO网下个人投资者基本信息表》（见附件或中德证券官方网站）。未能在规定时间内提交上述材料的，保荐人（主承销商）有权将其报价作为无效报价处理。保荐人（主承销商）与律师将对投资者的资质进行核查，如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假信息，保荐人（主承销商）有权将其报价作为无效报价处理。
（四）发行价格的确定
本次发行初步询价时间为2017年2月16日（T-4日）及2月17日（T-3日）每日9:30-15:00。初步询价期间，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，并为其管理的配售对象在申购平台上进行报价。
投资者在网下发行电子平台为其所管理的配售对象进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。申报价格的最小变动单位为0.01元。配售对象最低申购数量为300万股，申购量的最小变动单位为10万股，每个配售对象的申购数量不得超过1,000万股。
发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况，首先剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量将不低于申购总量的10%（具体比例由发行人和保荐人（主承销商）根据投资者报价情况协商确定），如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
发行人和保荐人（主承销商）将根据剔除之后的剩余投资者报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效报价投资者家数要求及承销风险等因素，协商确定发行价格以及提供有效报价的投资者（不少于10家）。
发行价格确定之后，不低于发行价格且未被剔除的申报为“有效报价”。
发行人和保荐人（主承销商）将在《天域生态园林股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露网下投资者的详细报价情况、发行价格及对应的市盈率、网下网上的发行方式和发行数量、回拨机制、中止发行安排、申购缴款要求等。如公告的发行价格市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐人（主承销商）还将在《天域生态园林股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》中明示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提醒投资者关注。
（五）网下申购
本次网下申购的时间为2017年2月22日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须不超过2017年2月21日（T-1日）刊登的《发行公告》中规定的申购阶段网下初始发行数量。即申购数量须为：
（1）当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数量时，其申购数量为投资者有效拟申购数量；
（2）当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时，其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。
网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2017年2月24日（T+2日）缴纳认购款。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
（六）网上申购
本次网上申购的时间为2017年2月22日（T日）的9:30-11:30，13:00-15:00。可参与网上发行的投资者为：在2017年2月20日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，T+2日根据中签结果缴纳认购款。
特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不能参与网上发行。
（七）网上网下回拨机制
本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上投资者初步申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节。
（八）网下配售网下申购结束之后，发行人和保荐人（主承销商）将根据事先确定的网下配售原则在提供有效申购的网下投资者中选择配售股票的对象，并确定配售对象获配的股票数量。
（九）中止发行
本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行。
（十）锁定期安排
本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
（十一）本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年2月14日（T-6日）登载于上交所（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
(十二)本次发行的重要日期安排
交易日 发行安排
T-6日
2月14日（周二） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股
意向书摘要》等相关公告与文件
网下投资者提交核查文件
T-5日
2月15日（周三） 网下投资者提交核查文件截止日
（当日12:00前）
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日
（当日12:00前）
T-4日
2月16日（周四） 初步询价（通过申购平台）
初步询价期间为9:30-15:00
T-3日
2月17日（周五） 初步询价（通过申购平台）
初步询价期间为9:30-15:00
初步询价截止日
T-2日
2月20日（周一） 确定发行价格
确定有效报价投资者及其可申购股数
刊登《网上路演公告》
T-1日
2月21日（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2月22日（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2月23日（周四） 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2月24日（周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
2月27日（周一） 保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2月28日（周二） 刊登《发行结果公告》
注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。上述发行日期将相应递延三周。
3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐人（主承销商）联系。