重庆建工：首次公开发行股票发行公告

1、重庆建工首次公开发行股票不超过18,150万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2017]41号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华融证券。发行人股票简称为“重庆建工”，股票代码为600939，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购简称为“建工申购”，网上申购代码为730939。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由主承销商通过上交所网下申购平台及中国结算上海分公司登记结算平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的网下申购。通过网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn/）-服务-IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
3、本次发行的初步询价工作已于2017年1月13日（T-4日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为3.12元/股。
本次发行规模为18,150万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行股份数量占发行后公司总股本的比例不超过10.00%，其中：网下初始发行数量为12,710万股，占本次发行总量的70.03%；网上初始发行数量为5,440万股，占本次发行总量的29.97%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
网下申购时间为2017年2月9日（T日）的9:30-15:00。在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可且必须参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表1：配售对象初步询价报价情况”中备注“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价期间提交有效报价的申购量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。
（2）网上申购
本次发行网上申购时间为2017年2月9日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。2017年2月9日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017年2月7日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
本次网上发行申购简称为“建工申购”，申购代码为“730939”。
参与网上申购的投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2017年2月7日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过54,000股。如超过，则该笔申购无效。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者在进行网上申购时，无需缴付申购资金。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
5、本次发行网上、网下申购于2017年2月9日（T日）15:00同时截止。申购结束后，在出现网下超额申购的前提下，发行人和主承销商将根据网上投资者的初步申购倍数，决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调整，并在2017年2月10日（T+1日）的《重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。
6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
7、当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措施：
（1）申购日（T日），网下实际申购总量未达网下初始发行数量；
（2）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；
（3）证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行；
（4）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行。
出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。
8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。拟参与本次发行申购的投资者，请认真阅读2017年1月11日登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文及刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。
9、若本次发行成功，发行人募集资金总额为56,628.00万元，净额约为53,796.00万元，没有超过募投项目计划所需资金金额，发行人募集资金的使用计划等相关情况已在2017年1月11日登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
11、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2017年1月11日（周三） 刊登《招股意向书摘要》、
《发行安排及初步询价公告》、
《招股意向书》等相关公告与文件
网下投资者向主承销商提交核查材料
T-5日
2017年1月12日（周四） 网下投资者向主承销商提交核查材料
截止日（中午12:00前）
T-4日
2017年1月13日（周五） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台）
初步询价时间9:30-15:00
初步询价截止日
T-3日
2017年1月16日（周一） 投资者核查
2017年1月17日（周二） 确定发行价格、有效报价投资者及有效申购数量
2017年1月18日（周三） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、
《（第一次）投资风险特别公告》、
《招股说明书》、《招股说明书摘要》
2017年1月25日（周三） 刊登《（第二次）投资风险特别公告》
2017年2月3日（周五） 刊登《（第三次）投资风险特别公告》
T-2日
2017年2月7日（周二） 刊登《网上路演公告》
T-1日
2017年2月8日（周三） 网上路演
刊登《发行公告》
T日
2017年2月9日（周四） 网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网下申购日（9:30-15:00）
确定回拨比例及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2017年2月10日（周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2017年2月13日（周一） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，
认购资金到账截止时点16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
2017年2月14日（周二） 主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2017年2月15日（周三） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网下、网上发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。
3、本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网下、网上发行申购缴款相应顺延。
4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。