皖天然气：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：8,400万股，不进行老股转让
每股面值人民币：1.00元
每股发行价格：7.87元/股
预计发行日期：2016年12月28日
拟上市的证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：33,600万股
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、公司股东皖能集团、皖能电力、皖能运检承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
当首次出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，本公司持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。
自锁定期届满之日起24个月内，若本公司试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股票，本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本公司减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。
2、公司股东港华安徽公司、国投新集承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2016年12月26日