张家港行：首次公开发行股票初步询价及推介公告

1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行不超过18,076万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2016]3050号文核准。股票简称为“张家港行”，股票代码为002839，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为12,660万股，占本次发行总量的70.04%；网上初始发行数量为5,416万股，占本次发行总量的29.96%。本次发行的初步询价及网下发行由东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织，通过深交所网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
初步询价时间为2016年12月15日（T-5日）和2016年12月16日（T-4日）9:30-15:00，网下申购时间为2016年12月22日（T日）9:30-15:00，网上申购时间为2016年12月22日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
按公司2016年6月30日经审计数据计算的发行前每股净资产为4.37元。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价，且发行价格不低于发行前最近一期经审计每股净资产。
请符合条件的网下投资者通过深交所电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。
3、本次发行不进行网下路演推介；东吴证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）拟于2016年12月21日（T-1日）组织本次发行网上路演。
4、所有拟参与网下询价的投资者必须在初步询价初始日前一日，即2016年12月14日（T-6日）中午12:00前在协会完成注册，同时需于2016年12月14日（T-6日）中午12:00前向主承销商报送核查材料电子版。
5、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申报价格和申报数量，且应通过深交所电子平台进行申报。相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。每个投资者只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成注册，可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品。
配售对象申报价格的最小单位为0.01元，综合考虑本次网下初始发行数量及主承销商对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为500万股，超过500万股的部分，必须为10万股的整数倍，且每个配售对象的申购数量不得超过12,660万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
6、本次发行的股票全部为新股，不进行老股转让。
7、参与网下询价的投资者，其报价具体信息将在2016年12月21日（T-1日）刊登的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中详细披露。
8、本次网下申购的时间为2016年12月22日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。
申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须不超过《发行公告》中规定的申购阶段网下初始发行数量。即申购数量须为：
（1）当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数量时，其申购数量为投资者有效拟申购数量；
（2）当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时，其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。
在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
9、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上新股申购。
10、如果投资者出现以下报价情形，主承销商将及时向协会报告并公告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）未按时足额缴付认购资金；
（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（16）协会规定的其他情形。
11、发行过程中，若网下投资者出现违反《管理办法》、《业务规范》等法律法规情形的，主承销商会将其违规情况报协会备案。
12、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲详细了解本次发行相关情况，请仔细阅读2016年12月13日（T-7日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称《招股意向书》）全文，《江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》（以下简称《招股意向书摘要》）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
13、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
2016年12月13日（周二） 刊登《招股意向书摘要》和
《初步询价及推介公告》
网下投资者提交参与询价的申请资料
T-6日
2016年12月14日（周三） 网下投资者在协会完成注册（12:00截止）
接收网下投资者提交文件
截止日（12:00截止）
T-5日
2016年12月15日（周四） 初步询价
（通过深交所网下申购电子化平台）
T-4日
2016年12月16日（周五） 初步询价截止日（15:00截止）
T-3日
2016年12月19日（周一） 主承销商开展网下投资者核查
T-2日
2016年12月20日（周二） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、可参与网下申购的
网下投资者名单及有效申报数量
T-1日
2016年12月21日（周三） 刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》
网上路演
T日
2016年12月22日（周四） 网下发行申购日（当日9:30-15:00）
网上发行申购日
（当日9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，
确定网上、网下发行量
网上申购配号
T+1日
2016年12月23日（周五） 刊登《网上中签率公告》
确定网下初步配售结果
T+1日
2016年12月23日（周五） 网上发行摇号抽签
T+2日
2016年12月26日（周一） 刊登《网下初步配售结果公告》、
《网上中签结果公告》
网下获配缴款日
（申购资金到账截止时间16:00）
网上中签缴款日
T+3日
2016年12月27日（周二） 主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2016年12月28日（周三） 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。