凯莱英：首次公开发行股票初步询价及推介公告

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）对行业的划分，公司所处行业属于“医药制造业（C27）”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次询价包括两种锁定期安排：无锁定和自愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。投资者在提交报价时必须为其管理的配售对象选择其中一种锁定期安排。发行人将根据初步询价的结果确定本次发行是否进行老股转让，当老股转让数量为零时，本次网下发行的股份均为新股，如自愿承诺12个月限售期的投资者申报价格为有效报价的，其最终获配的股份将有12个月的限售期，与未承诺12个月限售期的投资者相比无优先获配权。请投资者在报价、申购过程中，考虑发行人股东公开发售股份的因素。
3、本次拟公开发行股票不超过3,000万股，包括公司公开发行新股（以下简称“发行新股”）和公司股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）。其中，发行新股数量不超过3,000万股，老股转让数量不超过535.2375万股，且老股转让数量不超过自愿设定12个月限售期的投资者获得配售股份的数量。
4、公司优先发行新股以满足募集资金投资项目的需求。根据询价结果，若发行新股募集资金净额超过募投项目所需资金总额，发行新股数量不足法定最低要求的，将进行老股转让。发行后，发行新股和老股转让的股份数量之和应达到公司股份总数的25%以上。
公司股东ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED和HAO HONG持有的公司股份均已满三十六个月，拟在本次发行中分别公开发售股份。
5、本次公开发行股票的承销费由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费等其他发行费用由发行人承担。发行人将不会获得股东公开发售股份所得资金。
6、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价的方式确定发行价格。
7、本次发行初步询价时间为2016年11月2日（T-5日）及2016年11月3日（T-4日）每日9:30-15:00。
8、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即2016年11月1日（T-6日）的12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作且已开通深交所网下发行电子平台CA证书，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资金配号。
9、市值要求：网下投资者在2016年10月31日（T-7日，含当日）前20个交易日持有的深市非限售A股股份的日均市值不少于3,000万元（含）可参与网下询价和申购；网上投资者2016年11月7日（T-2日，含当日）前20个交易日持有的深市非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）可在2016年11月9日参与本次发行的网上申购。
10、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
本次发行的重要日期安排：
日期 发行安排
T-7日
2016年10月31日
（周一） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
网下投资者提交电子版询价申请文件
T-6日
2016年11月1日
（周二） 网下投资者提交电子版询价申请文件截止日（12:00截止）
T-5日
2016年11月2日
（周三） 初步询价起始日（9:30开始）（通过网下发行电子平台）
T-4日
2016年11月3日
（周四） 初步询价截止日（15:00截止）（通过网下发行电子平台）
T-3日
2016年11月4日
（周五） 确定发行价格、发行数量（含发行新股数量、
老股转让数量）、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量
T-2日
2016年11月7日
（周一） 刊登《网上路演公告》
T-1日
2016年11月8日
（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2016年11月9日
（周三） 网下申购日（9:30-15:00）
网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
网上申购配号
T+1日
2016年11月10日
（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2016年11月11日
（周五） 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》
网下获配缴款日，网下投资者划付认购资金（8:30—16:00）
网上中签缴款日，中签投资者确保资金账户有足额认购资金
T+3日
2016年11月14日
（周一） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2016年11月15日
（周二） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，后续发行时间安排将会递延三周，具体发行日程保荐机构（主承销商）会及时通知并公告；
4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。