上海银行：首次公开发行A股初步询价结果及推迟发行公告

1、上海银行首次公开发行不超过60,045万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2016]1638号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国泰君安，联席主承销商为申万宏源。发行人的股票简称为“上海银行”，股票代码为“601229”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“780229”。
2、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由联席主承销商通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合条件的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）-服务-IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
3、本次发行的初步询价工作已于2016年9月30日完成。发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为17.77元/股。
本次上海银行首次公开发行A股发行数量不超过60,045万股，占发行后总股本10%，发行后总股本为不超过600,445万股，全部为公开发行新股。其中，网下初始发行数量为42,045万股，为本次初始发行数量的70%。网上初始发行数量为18,000万股，为本次初始发行数量的30%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
网下申购时间为2016年11月2日（T日）的9:30-15:00。申购代码为“601229”。在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2016年11月4日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于2016年11月4日（T+2日）16:00前到账。
（2）网上申购
本次发行网上申购时间为2016年11月2日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
本次网上发行申购简称为“上银申购”，申购代码为“780229”。参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。上海市场的限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即180,000股。如超过，则该笔申购无效。
在申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者在进行网上申购时，无需缴付申购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据2016年11月4日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年11月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
5、本次发行网上网下申购于2016年11月2日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况于2016年11月2日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。
6、本次发行中，当出现以下情况之一时，发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内经向中国证监会备案可重新启动发行安排等事宜：
（1）初步询价结束后，参与报价的网下投资者数量不足20家或剔除不低于所有网下投资者拟申购总量的10%的最高报价后，有效报价网下投资者数量不足20家；
（2）初步询价结束后，网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量或剔除不低于所有网下投资者拟申购总量的10%的最高报价后，剩余拟申购数量不足网下初始发行数量；
（3）网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量，或当网上有效申购数量小于回拨前网上初始发行数量，且网上认购不足部分向网下回拨后仍未能足额认购的；
（4）初步询价结束后，发行人和联席主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；
（5）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时；
（6）中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。
7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2016年9月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《上海银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）以及2016年10月11日登载于上交所（http://www.sse.com.cn）的《上海银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。
8、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
9、本次发行的重要日期
日期 发行安排
2016年10月11日周二 刊登《上海银行股份有限
公司首次公开发行A股初
步询价结果及推迟发行公告》和《上海银行股份有
限公司首次公开发行A股（第一次）投资风险特别公告》
2016年10月18日周二 刊登《上海银行股份有限公司
首次公开发行A股
（第二次）投资风险特别公告》
2016年10月25日周二 刊登《上海银行股份有限公司首次公开
发行A股（第三次）投资风险特别公告》
T-2日
2016年10月31日周一 刊登《网上路演公告》
T-1日
2016年11月1日周二 刊登《发行公告》
网上路演
T日
2016年11月2日周三 网下申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
网上申购配号
T＋1日
2016年11月3日周四 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2016年11月4日周五 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
中签网上投资者确保资金账户在当日
日终有足额的新股认购资金
获配网下投资者在当日16:00前缴纳新股认购资金
T＋3日
2016年11月7日周一 联席主承销商根据
网上网下资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额
T＋4日
2016年11月8日周二 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为发行日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与联席主承销商联系。