鼎阳科技：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、股票注册及上市审核情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3099号文同意注册，同意公司首次公开发行股票的注册申请，本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起12个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕454号批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“鼎阳科技”，证券代码“688112”；其中23,261,900股股票将于2021年12月1日起上市交易，本次公开发行后的总股本为106,666,700股。
　　二、股票上市相关信息
　　1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　2、上市时间：2021年12月1日
　　3、股票简称：鼎阳科技
　　4、扩位简称：鼎阳科技
　　5、股票代码：688112
　　6、本次公开发行后的总股本：106,666,700股
　　7、本次公开发行的股票数量：26,666,700股，全部为公开发行的新股
　　8、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：23,261,900股
　　9、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：83,404,800股
　　10、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：2,347,815股
　　11、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
　　序号 股东姓名/名称 持股数（万股） 限售期
　　1 秦轲 2,383.20 36个月
　　2 邵海涛 2,076.00 36个月
　　3 赵亚锋 1,691.20 36个月
　　4 深圳市鼎力向阳投资合伙企业
　　 （有限合伙）（以下简称
　　 “鼎力向阳”） 704.00 36个月
　　5 深圳市众力扛鼎企业
　　 管理咨询合伙企业
　　 （有限合伙）（以下
　　 简称“众力扛鼎”） 560.00 36个月
　　6 汤勇军 399.20 12个月
　　7 深圳市博时同裕投资
　　 合伙企业（有限合伙）
　　 （以下简称“博时同裕”） 186.40 36个月
　　 合计 8,000.00 /
　　12、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
　　本次发行募集资金总额124,266.82万元；扣除发行费用9,195.11万元后，募集资金净额为115,071.72万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年11月26日出具了“致同验字[2021]第441C000799号”《验资报告》。
　　13、本次上市股份的其他限售安排：
　　战略投资者国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）本次跟投获配股票数量为1,066,668股，获配股票的锁定期为24个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
　　战略投资者国信证券鼎信13号员工参与战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员及核心人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）（以下简称“鼎信13号资管计划”）获配股数1,281,147股，获配股票的锁定期为12个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
　　本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为242个。中签账户对应的股份数量为1,056,985股，占本次网下最终发行数量的7.01%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的4.35%。
　　14、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　15、上市保荐机构：国信证券股份有限公司