喜悦智行：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书

一、编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
二、中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2021年10月20日，公司收到中国证监会出具的“证监许可[2021]3308号”文，同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于宁波喜悦智行科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]1207号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“喜悦智行”，证券代码“301198”；其中，本次公开发行中的23,706,963股无限售条件流通股股票将于2021年12月2日起上市交易。
四、股票上市相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2021年12月2日
（三）股票简称：喜悦智行
（四）股票代码：301198
（五）本次公开发行后的总股本：100,000,000股
（六）本次公开发行的股票数量：25,000,000股，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：23,706,963股
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：76,293,037股
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额125.00万股回拨至网下发行。
（十）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为人民币544,000,000元，扣除发行费用人民币60,431,415.08元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币483,568,584.92元。容诚会计师已于2021年11月29日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0299号）。
（十一）本次上市股份的其他限售安排
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,293,037股，约占网下发行总量的10.04%，约占本次公开发行股票总量的5.17%。
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：华安证券股份有限公司