2021-11-19
金钟股份:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
一、战略配售最终结果
(一)参与对象
本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值14.1644元/股,超过幅度为1.17%。根据《实施细则》第三十九条第(四)项,保荐机构相关子公司应当参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售数量为1,326,500股,占本次发行数量的5.00%。战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行规模为人民币38,017.49万元。根据《实施细则》规定,“发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元”,本次发行保荐机构相关子公司南京蓝天投资有限公司(以下简称“蓝天投资”)最终战略配售数量为1,326,500股,占本次发行数量的5.00%。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。本次发行初始战略配售数量为1,326,500股,占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量为1,326,500股,占本次发行数量的5.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同,不进行回拨。
截至本公告出具之日,战略投资者已与发行人签署配售协议。
(二)获配结果
截至2021年11月12日(T-3日),保荐机构相关子公司已足额按时缴纳认购资金4,000万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2021年11月23日(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:
战略投资者名称 获配股数(股) 获配金额(元) 限售期
蓝天投资 1,326,500 19,008,745.00 24个月
(三)限售期安排
蓝天投资承诺本次获配股票限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2021〕21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上〔2021〕919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上〔2020〕483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2021年11月17日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的191家网下投资者管理的5,719个有效报价配售对象中,有2家网下投资者管理的2个配售对象被列入中国证券业协会2021年11月15日公告的《首次公开发行股票配售对象限制名单公告(2021年第6号)》,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与网下配售。其余190家网下投资者管理的5,717个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购,网下有效申购数量为4,941,690万股。
被列入限制名单而不得参与网下配售的配售对象具体名单如下:
投资者 配售对象 配售对象 申购数量
名称 名称 协会编码 (万股)
上海孝庸资产管理有限公司 孝庸资产-招享股票中
2号私募证券投资基金 tj0j300016 880
琅润资本管理有限公司 琅润资本管理有限公司-
琅润资本主基金有限公司 qf18200000 880
(二)网下初步配售结果
根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:
配售 类别有效 占有效 初步配售 占网下 各类投资者
对象 申购股数 申购数量 股数 最终发行量 配售比例
(万股) 比例 (股) 比例
A类投资者 2,722,360 55.09% 8,847,684 70.21% 0.0325000514%
B类投资者 30,800 0.62% 97,930 0.78% 0.0317954545%
C类投资者 2,188,530 44.29% 3,655,886 29.01% 0.0167047562%
总计 4,941,690 100.00% 12,601,500 100.00% -
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
本次配售无零股。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):南京证券股份有限公司
联系电话:025-58519322、025-58519323
联系人:资本市场部