梦天家居：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

　　1、梦天家居集团股份有限公司首次公开发行不超过5,536万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3688号文核准。发行人的股票简称为“梦天家居”，股票代码为“603216”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732216”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务所属行业为“（C21）家具制造业”。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由主承销商通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
　　上交所网下申购电子平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日09:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
　　本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2021年11月25日（T-5日））的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
　　3、本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量为5,536万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本为22,136万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例为25.01%。本次发行网下初始发行数量为3,321.60万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,214.40万股，占本次发行总量的40%。
　　4、本次发行不安排网下路演推介。发行人及主承销商将于2021年12月1日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2021年11月30日（T-2日）刊登的《梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
　　5、主承销商已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
　　提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
　　6、本次发行的初步询价时间为2021年11月26日（T-4日）09:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
　　网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为120万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过120万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过800万股。
　　7、初步询价结束后，发行人和主承销商根据本公告“四、定价及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和主承销商将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
　　8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
　　9、本次发行的网下申购时间为2021年12月2日（T日）的09:30-15:00，网上申购时间为2021年12月2日（T日）的09:30-11:30、13:00-15:00。投资者在进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
　　10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
　　11、2021年12月6日（T+2日）16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量，为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年12月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
　　12、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　13、2020年度，受公司产品风格持续向简奢型转移及疫情影响，公司实现营业收入122,675.45万元，同比下降9.00%；扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润为17,096.61万元，同比下降9.01%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为16,234.85万元，同比下降8.02%。
　　2021年1-6月，公司经营状况稳定，与受疫情影响较大的2020年上半年相比，主要产品销量快速提升，实现营业收入53,837.68万元，同比增长44.35%；随着公司不断发挥规模效应，扣除非经常损益前归属于母公司股东的净利润为5,369.93万元，同比增长198.94%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,246.94万元，同比增长213.98%。
　　2021年三季度，公司生产经营活动持续、稳定进行，订单充足，致使主要产品的销售规模有所增长。同时，公司盈利能力基本保持稳定，不断发挥规模效应。2021年1-9月，公司实现营业收入96,186.31万元，同比增长32.77%；归属于母公司股东的净利润为10,554.72万元，同比增长61.71%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为10,361.88万元，同比增长65.46%（2021年1-9月财务信息已经审阅、未经审计）。
　　基于宏观经营环境保持稳定，同时四季度为家装行业的传统旺季，公司在2021年1-9月《审阅报告》的基础上，并结合在手订单等情况，预计2021年实现营业收入138,304.80~152,863.20万元，同比增长12.74%~24.61%；预计2021年实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润16,526.09~18,339.69万元，同比增长1.79%~12.96%。前述2021年度财务数据为公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
　　特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
　　14、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年11月23日（T-7日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
　　15、本次发行重要时间安排
　　日期 发行安排
　　2021年11月23日
　　（T-7日） 刊登《招股意向书摘要》、
　　 《发行安排及初步询价公告》等文件
　　 网下投资者提交询价资格核查材料
　　2021年11月24日
　　（T-6日） 网下投资者提交询价资格核查材料
　　2021年11月25日
　　（T-5日） 网下投资者提交询价资格核查材料（12:00截止）
　　 网下投资者在中国证券业协会
　　 完成注册截止日（12:00截止）
　　 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交的材料进行核查
　　2021年11月26日
　　（T-4日） 初步询价日（通过申购平台09:30~15:00）
　　2021年11月29日
　　（T-3日） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
　　2021年11月30日
　　（T-2日） 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
　　2021年12月1日
　　（T-1日） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　2021年12月2日
　　（T日） 网下发行申购日（09:30-15:00）
　　 网上发行申购日（09:30-11:30，13:00-15:00）
　　 网上申购配号
　　 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
　　2021年12月3日
　　（T+1日） 刊登《网上中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　2021年12月6日
　　（T+2日） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
　　 网下获配投资者缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
　　 网上中签投资者缴款
　　2021年12月7日
　　（T+3日） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　2021年12月8日
　　（T+4日） 刊登《发行结果公告》
　　注：1、T日为网上网下发行申购日。
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
　　3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体发行日程主承销商会及时公告。
　　4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。