炬芯科技：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

　　炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第174号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
　　申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐机构（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台（以下简称“网下申购平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。
　　投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
　　发行人基本情况
　　公司全称：炬芯科技股份有限公司
　　证券简称：炬芯科技
　　证券代码/网下申购代码：688049
　　网上申购代码：787049
　　网下申购简称：炬芯科技
　　网上申购简称：炬芯申购
　　本次发行基本情况
　　定价方式：网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
　　本次发行数量（万股）：3,050.00
　　发行后总股本（万股）：12,200.00
　　本次发行数量占发行后总股本比例（%）：25.00
　　高价剔除比例（%）：1.0020
　　四数孰低值（元/股）：46.2593
　　本次发行价格（元/股）：42.98
　　本次发行价格是否超出四数孰低值，以及超出幅度（%）：否
　　发行市盈率（每股收益按照2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）：不适用
　　其他估值指标（如适用）（注明计算口径）：市销率12.78倍（每股收入按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算）
　　所属行业名称及行业代码：计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
　　所属行业T-3日静态行业市盈率：47.44
　　根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量（万股）：333.8305
　　根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量占本次发行数量比（%）：10.95
　　战略配售回拨后网下发行数量（万股）：2,197.6695
　　战略配售回拨后网上发行数量（万股）：518.50
　　网下每笔拟申购数量上限（万股）（申购数量应为10万股整数倍）：900.00
　　网下每笔拟申购数量下限（万股）：100.00
　　网上每笔拟申购数量上限（万股）（申购数量应为500股整数倍）：0.50
　　新股配售经纪佣金费率（%）：0.5
　　按照本次发行价格计算的预计募集资金总额（万元）：131,089.00
　　承销方式：余额包销
　　本次发行重要日期
　　网下申购日及起止时间：2021年11月18日（9:30-15:00）
　　网上申购日及起止时间：2021年11月18日（9:30-11:30,13:00-15:00）
　　网下缴款日及截止时间：2021年11月22日16:00
　　网上缴款日及截止时间：2021年11月22日日终
　　备注：
　　“四数孰低值”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。
　　发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及在2021年11月17日（T-1日）刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
　　本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年11月10日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
　　本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-6
　　2021年11月10日
　　周三 刊登《发行安排及初步询价公告》、
　　 《招股意向书》等相关公告与文件
　　 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　T-5
　　2021年11月11日
　　周四 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　T-4
　　2021年11月12日
　　周五 网下投资者提交核查文件（当日中午12:00前）
　　 网下投资者在中国证券业协会
　　 完成注册截止日（当日中午12:00前）
　　 网下路演
　　T-3
　　2021年11月15日
　　周一 初步询价日（申购平台），
　　 初步询价期间为9:30-15:00
　　 主承销商开展网下投资者核查
　　 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
　　T-2
　　2021年11月16日
　　周二 确定发行价格
　　 确定有效报价投资者及其可申购股数
　　 战略投资者确定最终获配数量和比例
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1
　　2021年11月17日
　　周三 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T
　　2021年11月18日
　　周四 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
　　 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1
　　2021年11月19日
　　周五 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2
　　2021年11月22日
　　周一 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
　　 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截至16:00
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　 网下配售投资者配号
　　T+3
　　2021年11月23日
　　周二 网下配售摇号抽签
　　 主承销商根据网上网下资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　T+4
　　2021年11月24日
　　周三 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
　　注：1、T日为网上网下发行申购日；
　　2、上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
　　3、如因网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。