时代电气：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“中金财富”）；
（2）中金公司时代电气1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司时代电气2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司时代电气3号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司时代电气4号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司时代电气6号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司时代电气8号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下合称为“专项资产管理计划”，或分别称为“时代电气1号资产管理计划”、“时代电气2号资产管理计划”、“时代电气3号资产管理计划”、“时代电气4号资产管理计划”、“时代电气6号资产管理计划”、“时代电气8号资产管理计划”）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。
（二）获配结果2021年8月24日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为31.38元/股，本次发行总规模为75.55亿元。
依据《业务指引》，本次发行规模50亿元以上，保荐机构相关子公司中金财富跟投比例为本次发行规模的2%，但不超过人民币10亿元。中金财富已足额缴纳战略配售认购资金3亿元，本次获配股数4,815,205股。
截至2021年8月23日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。联席主承销商将在9月1日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。
根据战略投资者签署协议中的相关约定，发行人与联席主承销商协商确定本次发行战略配售结果如下：
合计获配股数72,228,082（股），获配金额2,266,517,213.16（元），新股配售经纪佣金10,577,080.42（元），总计2,277,094,293.58元。
二、网上摇号中签结果根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2021年8月27日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。网上摇号中签结果如下：
末“4”位数：6879，1879，2671
末“5”位数：23044，43044，63044，83044，03044，35261
末“6”位数：390135，515135，640135，765135，890135，265135，140135，015135，322792
末“7”位数：4864482，9864482，5982835
末“8”位数：41655921，61655921，81655921，21655921，01655921，11596235
末“9”位数：191203022，031524337
凡参与网上发行申购时代电气股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有101,119个，每个中签号码只能认购500股时代电气股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《业务指引》、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：本次发行的网下申购工作已于2021年8月26日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的393家网下投资者管理的9,440个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量23,161,300万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人与联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
配售对象 有效申购 申购量占 获配 获配数量占 配售比例
类型 股数 网下有效 数量 网下发行
(万股) 申购比例 (股) 总量的比例
A类
(公募产品、
社保基金、
养老金、
企业年金
基金以及
保险资金) 17,599,900 75.99% 99,335,512 84.20% 0.05644095%
B类
(合格境外
机构投资者
资金) 48,070 0.21% 260,711 0.22% 0.05423570%
C类 5,513,330 23.80% 18,376,470 15.58% 0.03333098%
合计 23,161,300 100.00% 117,972,693 100.00% -
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给紫金财产保险股份有限公司管理的紫金财产保险股份有限公司（申购时间为2021年8月26日09:30:07.814）。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
四、网下配售摇号抽签
发行人与联席主承销商定于2021年8月31日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2021年9月1日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：资本市场部
联系电话：010-65353027
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
联系人：资本市场部
电话：021-38676888
联席主承销商：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰
联系地址：上海市广东路689号
联系人：资本市场部
电话：021-23154737
联席主承销商：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
电话：010-60833089