本立科技：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

本次发行的保荐机构（主承销商）为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）。本次发行将于2021年9月2日（T日）通过深交所交易系统实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款及弃购股份处理等环节，具体内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）本次发行价格为42.50元/股。该价格对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为33.54倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率45.14倍（截至2021年8月30日（T-3日））。
（3）投资者据此价格在T日（2021年9月2日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
（4）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（5）投资者申购新股摇号中签后，应依据2021年9月6日（T+2日）公告的《浙江本立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。
中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（6）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
2、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2021年8月31日（T-2日）披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn)的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。
发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
6、本次发行价格为42.50元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）与行业市盈率比较
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“化学原料及化学制品制造业”（C26）。截至2021年8月30日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为45.14倍。
本次股票发行价格42.50元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为33.54倍，低于2021年8月30日中证指数有限公司发布的行业近一个月静态平均市盈率。
（2）与招股说明书同行业可比上市公司比较
本次发行价格42.50元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为33.54倍，低于截至2021年8月30日同行业可比上市公司2020年EPS对应的算术平均市盈率1,123.47倍，但如将永太科技（超过100倍）作为极值剔除，则发行人发行市盈率略高于同行业可比上市公司（剔除永太科技后）算术平均市盈率32.93倍。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（3）与其他细分领域可比上市公司比较
C26行业中与发行人所处化工中间体细分领域相近的其他可比上市公司估值情况：
可比公司剔除极值后的平均静态市盈率73.07倍，发行人本次发行市盈率33.54倍，低于上述可比公司剔除极值后的平均静态市盈率。
（4）发行人与招股说明书可比上市公司的具体比较情况
本次发行价格对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率略高于可比公司2020年静态平均市盈率（剔除市盈率极值）平均值的主要原因：①发行人所处喹诺酮关键中间体细分行业无完全可比上市公司，目前A股还没有与其主营业务、业务模式等较一致的企业；②发行人盈利能力及成长性高于同行业可比公司平均水平，销售净利率与加权平均净资产收益率等指标远高于同行业可比公司；③发行人在喹诺酮关键中间体细分行业占据主导地位，产品市场前景良好，产品应用领域不断拓宽，现有产品可以覆盖医药中间体、农药中间体和新材料中间体，满足不同领域的客户需求，市场空间不断扩大，且客户粘性和集中度较高，占比较高的客户大多为上市公司，可以降低销售费用和管理费用，提高盈利能力；④发行人具有研发技术优势，为喹诺酮原料药等行业的产业升级提供安全、环保、高效的中间体产品、技术与服务，积累了较多专利与非专利技术，储备了技术和产品，并构建了成熟高效的研发和成果转化体系，形成了较强的持续研发创新能力；⑤发行人具有清洁生产优势，始终以创新工艺替代传统工艺，产品合成技术和工艺不断完善，副产物充分循环利用，三废产生量少，大幅度减少治理成本，使原料成本得到有效控制，提高了发行人产品的市场竞争力。
7、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
8、根据发行价格42.50元/股、发行新股1,768万股计算的预计募集资金总额为75,140.00万元，扣除发行人应承担的发行费用6,814.48万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为68,325.52万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
9、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
10、本次发行结束后，需经深圳证券交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，保荐机构（主承销商）协调相关各方及时退还投资者申购资金及资金冻结期间利息。
11、当出现以下情况时，本次发行将中止：
（1）网上投资者申购数量不足本次公开发行数量的；
（2）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（3）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（4）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）第三十六条和《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]484号）第五条，中国证监会和深交所发现证券发行承销过程中涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。中止发行后若涉及退款的情况，保荐机构（主承销商）协调相关各方及时退还投资者申购资金及资金冻结期间利息。中止发行后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
12、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
13、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。