龙版传媒：龙版传媒首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、龙版传媒首次公开发行不超过4,444.4445万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2348号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中天国富证券有限公司。发行人股票简称为“龙版传媒”，股票代码为“605577”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“707577”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），龙版传媒所属行业为“R85新闻和出版业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价，且发行价格不低于发行前发行人最近一期经审计的每股净资产。按发行人2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前总股本计算的每股净资产为5.99元/股。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
上交所网下申购电子平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏—IPO规则及通知—主板中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册_申购交易员分册》等相关规定。
3、本次公开发行股票为4,444.4445万股，全部为公开发行新股，不涉及老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。本次发行后公司总股本为44,444.4445万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为10.00%。
本次网下初始发行数量为3,111.1445万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,333.30万股，占本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据回拨情况确定。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2021年7月15日（T-5日））的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
中天国富证券已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合中天国富证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
5、本次发行不进行网下公开路演，发行人及保荐机构（主承销商）将于2021年7月21日（T-1日）进行本次发行网上路演。
6、本次发行初步询价时间为2021年7月16日（T-4日）的9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
7、初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。
综合考虑本次网下初始发行数量及中天国富证券对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为200万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过200万股的部分必须是10万股的整数倍，且每个配售对象的申购数量不得超过500万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。
网下投资者及其管理的配售对象应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。
8、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“四、发行价格及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年7月21日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。
9、本次网下申购的时间为2021年7月22日（T日）9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，其申购价格为确定的发行价格，申购数量必须为初步询价中的有效申购数量。
网下投资者在参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金。在2021年7月26日（T+2日）16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
10、本次网上申购的时间为2021年7月22日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。可参与网上发行的投资者为：在2021年7月20日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，T+2日根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年7月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。
12、发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2021年7月22日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
13、如发现网下投资者存在下列情形的，保荐机构（主承销商）将及时向证券业协会报告。
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）未按时足额缴付认购资金；
（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（16）中国证券业协会规定的其他情形。
14、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
15、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年7月14日（T-6日）登载于上交所网站（http://http://www.sse.com.cn）的的《黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文，《黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》（以下简称“《招股意向书摘要》”）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
日期 发行安排
T-6日
2021年7月14日
周三 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
等相关公告与文件
网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查资料
T-5日
2021年7月15日
周四 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查资料
（当日中午12:00截止）
网下投资者在中国证券业协会完成注册
截止日（当日中午12:00截止）
保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查
T-4日
2021年7月16日
周五 初步询价（9:30-15:00，通过上交所网下申购平台）
初步询价截止日
T-3日
2021年7月19日
周一 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
T-2日
2021年7月20日
周二 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者及其可申购数量
T-1日
2021年7月21日
周三 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2021年7月22日
周四 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网下发行申购日（9:30-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2021年7月23日
周五 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2021年7月26日
周一 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的新股认购资金）
网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点16:00）
T+3日
2021年7月27日
周二 保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额
T+4日
2021年7月28日
周三 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为网上、网下发行申购日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人、保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
（3）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告；
（4）如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。