2021-07-15
大全能源：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“中金财富”）；
（2）中金公司新疆大全1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“新疆大全1号资产管理计划”）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。
上述战略投资者已签署战略配售协议。
（二）获配结果
2021年7月9日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为21.49元/股，本次发行总规模为64.47亿元。
依据《业务指引》，本次发行规模50亿元以上，保荐机构相关子公司中金财富跟投比例为本次发行规模的2%，但不超过人民币10亿元。中金财富已足额缴纳战略配售认购资金2.2亿元，本次获配股数600万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年7月19日（T+4日）之前，依据中金财富缴款原路径退回。
截至2021年7月8日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。保荐机构（主承销商）将在7月19日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。
根据战略投资者签署协议中的相关约定，发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行战略配售结果如下：
序号：1
投资者简称：深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
获配股数（股）：16,751,981
获配金额（元）：360,000,071.69
新股配售经纪佣金（元）：1,800,000.36
合计（元）：361,800,072.05
限售期：50%限售期为12个月，50%限售期为36个月
序号：2
投资者简称：全国社会保障基金理事会
获配股数（股）：-
获配金额（元）：-
新股配售经纪佣金（元）：-
合计（元）：-
限售期：-
序号：2月1日
投资者简称：全国社保基金一一零组合
获配股数（股）：2,326,663
获配金额（元）：49,999,987.87
新股配售经纪佣金（元）：249,999.94
合计（元）：50,249,987.81
限售期：12个月
序号：2月2日
投资者简称：基本养老保险基金八零四组合
获配股数（股）：2,326,663
获配金额（元）：49,999,987.87
新股配售经纪佣金（元）：249,999.94
合计（元）：50,249,987.81
限售期：12个月
序号：2月3日
投资者简称：基本养老保险基金一五零二一组合
获配股数（股）：4,653,327
获配金额（元）：99,999,997.23
新股配售经纪佣金（元）：499,999.99
合计（元）：100,499,997.22
限售期：12个月
序号：3
投资者简称：阿布达比投资局
获配股数（股）：16,519,311
获配金额（元）：354,999,993.39
新股配售经纪佣金（元）：1,774,999.97
合计（元）：356,774,993.36
限售期：50%限售期为12个月，50%限售期为36个月
序号：4
投资者简称：中国保险投资基金（有限合伙）
获配股数（股）：11,633,317
获配金额（元）：249,999,982.33
新股配售经纪佣金（元）：1,249,999.91
合计（元）：251,249,982.24
限售期：12个月
序号：5
投资者简称：国电投清能云创股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）
获配股数（股）：4,653,327
获配金额（元）：99,999,997.23
新股配售经纪佣金（元）：499,999.99
合计（元）：100,499,997.22
限售期：18个月
序号：6
投资者简称：中国华电集团资本控股有限公司
获配股数（股）：2,326,663
获配金额（元）：49,999,987.87
新股配售经纪佣金（元）：249,999.94
合计（元）：50,249,987.81
限售期：18个月
序号：7
投资者简称：中国太平洋人寿保险股份有限公司
获配股数（股）：2,917,724
获配金额（元）：62,701,888.76
新股配售经纪佣金（元）：313,509.44
合计（元）：63,015,398.20
限售期：12个月
序号：8
投资者简称：中国人寿保险股份有限公司
获配股数（股）：2,917,724
获配金额（元）62,701,888.76
新股配售经纪佣金（元）：313,509.44
合计（元）：63,015,398.20
限售期：12个月
序号：9
投资者简称：中国中金财富证券有限公司
获配股数（股）：6,000,000
获配金额（元）：128,940,000.00
新股配售经纪佣金（元）：-
合计（元）：128,940,000.00
限售期：24个月
序号：10
投资者简称：新疆大全1号资产管理计划
获配股数（股）：16,973,300
获配金额（元）：364,756,217.00
新股配售经纪佣金（元）：1,823,781.09
合计（元）：366,579,998.09
限售期：12个月
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年7月14日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。网上摇号中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 6794，9294，4294，1794
末“5”位数 52660
末“6”位数 263569，763569
末“7”位数 7179690
末“8”位数 63035395，83035395，43035395，23035395，03035395
末“9”位数 120266958，043880563，048168103
凡参与网上发行申购大全能源股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有126,000个，每个中签号码只能认购500股大全能源股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《业务指引》、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2021年7月13日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的464家网下投资者管理的9,628个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量28,832,780万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人与保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
配售对象类型：A类投资者（公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金）
有效申购股数（万股）：19,411,220
申购量占网下有效申购数量比例：67.32%
获配数量（万股）：11,776.67
获配数量占网下发行总量的比例：80.11%
配售比例：0.06%
配售对象类型：B类投资者（合格境外机构投资者资金）
有效申购股数（万股）：64,050
申购量占网下有效申购数量比例：0.22%
获配数量（万股）：32.654
获配数量占网下发行总量的比例：0.22%
配售比例：0.05%
配售对象类型：C类投资者
有效申购股数（万股）：9,357,510
申购量占网下有效申购数量比例：32.45%
获配数量（万股）：2,890.67
获配数量占网下发行总量的比例：19.66%
配售比例：0.03%
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股38股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿远成长价值混合型证券投资基金（申购时间为2021年7月13日09:30:06.171）。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年7月16日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2021年7月19日（T+4日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和经济参考网披露的《新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-65353014