世茂能源：世茂能源首次公开发行股票招股意向书

　　发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　发行股票数量：不超过4,000万股
　　每股面值：1元/股
　　每股发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格
　　预计发行日期：2021年6月9日
　　拟上市地：上海证券交易所
　　发行后总股本：不超过16,000万股，具体数量根据新股发行数量最终确定。
　　本次发行前股东所持股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺：
　　本公司实际控制人李立峰、郑建红、李象高、周巧娟、李春华、李思铭等6人承诺：1、自世茂能源股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人所持有的公司股份在上述锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；世茂能源上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长至少6个月（若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。3、除前述锁定期外，在本人担任公司的董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。4、本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。
　　本公司控股股东世茂投资承诺：1、自世茂能源股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、上述锁定期届满后2年内，本企业减持世茂能源股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；世茂能源上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业所持有的公司股票的锁定期限自动延长至少6个月（若世茂能源在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。
　　本公司股东世茂铜业承诺：1、自世茂能源股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、本企业所持有的公司股份在上述锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；世茂能源上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业所持有的公司股票的锁定期限自动延长至少6个月（若世茂能源在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。
　　保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
　　招股意向书签署日期：2021年6月1日