东航物流：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过158,755,556股
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：人民币15.77元
预计发行日期：2021年5月26日
拟上市的证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：不超过1,587,555,556股本次发行前股东所持股份
的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
一、公司控股股东东航产投、实际控制人东航集团承诺：
1、自发行人本次发行的股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和/或间接持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的该部分股份。
2、自发行人本次发行的股票上市之日起6个月内，如发行人A股股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股票的锁定期限将在上述第1条锁定期的基础上自动延长6个月。若发行人在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。
二、公司股东联想控股、珠海普东物流、德邦股份、绿地投资公司、北京君联承诺
自发行人本次发行的股票上市之日起12个月内，本公司/本合伙企业不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业直接和/或间接持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/本合伙企业持有的该部分股份。
三、公司股东天津睿远承诺：
自发行人本次发行股票上市之日起36个月内，本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企业直接和/或者间接持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由发行人回购本合伙企业持有的该部分股份。
四、间接持有公司股份的董事、高级管理人员和领导班子成员李九鹏、范尔宁、孙雪松、王建民、许进、万巍、梁云、王本康承诺：
1、根据《中华人民共和国公司法》第一百四十一条的规定，本人直接或者间接持有的东航物流股票，自本次发行的股票上市之日起12个月（以下简称“锁定期”）内不转让。
2、自东航物流本次发行的股票上市之日起6个月内，如东航物流A股股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的东航物流股票的锁定期限将在上述第1条锁定期的基础上自动延长6个月。
若发行人在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。
3、在遵循上述法定锁定期的基础上，不论是否出现第2条规定的锁定期自动延长的情况，本人直接或者间接持有的东航物流股票，在上述第1条规定的锁定期届满后24个月内不转让。
4、本人在东航物流任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持东航物流股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。本人如在东航物流董事/高级管理人员/领导班子成员岗位任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持东航物流股份总数的25%且离职后半年内不转让本人所持东航物流股份。
5、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持东航物流股份的，本人承诺违规减持东航股票所得（以下简称“违规减持所得”）归东航物流所有，同时本人持有的剩余东航物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本人未将违规减持所得上缴东航物流，则东航物流有权扣留应付本人现金分红（如有）中与本人应上缴东航物流的违规减持所得金额相等的现金分红或从当年及其后年度应付本人薪酬中扣留与本人应上缴东航物流的违规减持所得金额相等的薪酬归东航物流所有。
6、如本人因未能履行上述承诺事项而导致东航物流或公众投资人的利益遭受损失，本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。
7、本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。
保荐人及主承销商：中国国际金融股份有限公司
招股说明书签署日期：2021年5月25日