龙高股份：龙高股份首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、龙高股份首次公开发行不超过3,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2021〕681号文核准。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），龙高股份所处行业为“B10非金属矿采选业”。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券。发行人的股票简称为“龙高股份”，股票代码为“605086”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“707086”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
3、本次公开发行股份数量为3,200万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。本次公开发行后总股本12,800万股，本次公开发行股票数量为3,200万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。
本次网下初始发行数量为1,920万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,280万股，占本次发行总量的40%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）组织实施，网上发行通过上交所交易系统实施。符合条件的网下投资者拟参与本次发行的，应在初步询价开始日前一交易日（2021年3月10日，T-5日）中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者配售对象的注册工作，开通办理上交所网下申购电子化平台CA证书，并使用该证书登录网下申购电子化平台参与本次发行的初步询价和网下申购。
投资者应自行负责CA证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30~15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏—IPO规则及通知中的《网下发行实施细则》《网下IPO系统用户手册_申购交易员分册》等相关规定。
5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2021年3月10日（T-5日））的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
兴业证券已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合兴业证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
6、发行人及保荐机构（主承销商）将于2021年3月16日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2021年3月15日（T-2日）刊登的《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行不安排网下路演推介。
7、本次发行初步询价时间为2021年3月11日（T-4日）9:30~15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
8、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及兴业证券对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为160万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过160万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过440万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。
9、发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年3月16日（T-1日）刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。
10、本次网下申购的时间为2021年3月17日（T日）的9:30~15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。
网下投资者在2021年3月17日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在T+2日缴纳认购款。
11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
12、本次网上申购日为2021年3月17日（T日）。可参与网上发行的投资者为：在2021年3月15日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，T+2日根据中签结果缴纳认购款。
特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
13、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
14、网下投资者存在下列情形的，一经发现，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）未按时足额缴付认购资金；
（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（16）中国证券业协会规定的其他情形。
15、2020年1-12月，公司营业收入为22,460.09万元，较2019年1-12月减少5.39%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为7,594.85万元，较2019年1-12月增加0.66%。2020年7-12月，公司营业收入为13,345.98万元，较2019年7-12月减少2.35%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为4,685.65万元，较2019年7-12月增加2.31%，2020年1-12月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的与2019年同期相比，经营业绩已基本持平，新冠疫情对公司业绩的影响已得到改善，经营成果情况未发生重大不利影响。（2020年1-12月财务数据已经审阅未经审计）
依据公司目前预测情况，2021年1-3月，公司营业收入预计金额为4,231.05万元至4,586.49万元，预计增长8.46%至17.57%，扣非前净利润预计金额为1,214.93万元至1,399.09万元，预计增长14.24%至31.55%，扣非后净利润预计金额为1,208.02万元至1,392.18万元，预计增长14.78%至32.28%。2021年1-3月公司业绩增长较快，主要原因为受到新冠肺炎疫情影响，2020年1-3月公司业绩较低，2021年1-3月公司业绩已恢复。上述2021年1-3月业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算结果，未经审计机构审计，预计数不代表公司最终可实现收入和净利润，亦不构成公司盈利预测。
特此提醒投资者关注公司业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
16、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年3月9日（T-6日）登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文，《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
17、本次发行重要时间安排：
日期 发行安排
T-6日
2021年3月9日（周二） 刊登《发行安排及初步询价公告》
《招股意向书摘要》、网下投资者提交核查文件
T-5日
2021年3月10日（周三） 网下投资者在中国证券业协会完成注册
截止日（当日12:00前）、网下投资者提交
核查文件截止日（当日12:00前）
T-4日
2021年3月11日（周四） 初步询价日（申购平台），初步询价
期间为9:30~15:00
初步询价截止日（当日15:00截止）
T-3日
2021年3月12日（周五） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
T-2日
2021年3月15日（周一） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格
确定网下有效报价投资者及其可申购股数
T-1日
2021年3月16日（周二） 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2021年3月17日（周三） 网下发行申购日（9:30~15:00，当日15:00截止）
网上发行申购日（9:30~11:30，13:00~15:00）
网上申购配号
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
T＋1日
2021年3月18日（周四） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签、确定网下初步配售结果
T＋2日
2021年3月19日（周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金
账户在T+2日日终有足够的新股认购资金）
T＋3日
2021年3月22日（周一） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金
到账情况确定最终发行结果和包销金额
T＋4日
2021年3月23日（周二） 刊登《发行结果公告》
募集资金划至发行人账户
注：1、T日为网上网下发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
4、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。