悦康药业：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

　　一、战略配售最终结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”），无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
　　上述战略投资者已与发行人签署配售协议。
　　（二）获配结果
　　发行人和保荐机构（主承销商根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为24.36元/股，本次发行总规模219,240.00万元。
　　依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，本次发行规模超过人民币20亿元、不足50亿元，保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的3.00%，但不超过人民币1.00亿元。中证投资已足额缴纳战略配售认购资金人民币1.00亿元，本次获配股数270.00万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项，保荐机构（主承销商将在2020年12月18日T+4日）之前，依据中证投资缴款原路径退回。
　　二、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商于2020年12月15日T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 2116，7116，3109
　　末“5”位数 95686，75686，55686，35686，
　　 15686，99386
　　末“6”位数 866317，616317，366317，116317
　　末“7”位数 6554080，9054080，4054080，1554080
　　末“8”位数 82513408，95013408，70013408，
　　 57513408，45013408，32513408，20013408，07513408，
　　 97160273，70889347
　　末“9”位数 107192345
　　凡参与网上发行申购悦康药业首次公开发行股票并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有51,660个，每个中签号码只能认购500股悦康药业A股股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法（证监会令〔第144号〕）》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2020年12月14日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的280家网下投资者管理的5,921个有效报价配售对象中，有1家网下投资者管理的3个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余279家网下投资者管理的5,918个配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下申购总数量为13,352,170.00万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
　　配售对象类型：A类投资者（公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金）
　　有效申购股数（万股）：9,030,860.00
　　申购量占网下有效申购数量比例：67.64%
　　获配数量（股）：42,780,578
　　获配数量占网下发行总量的比例：69.60%
　　各类投资者配售比例：0.05%
　　配售对象类型：B类投资者（合格境外机构投资者资金）
　　有效申购股数（万股）：53,300.00
　　申购量占网下有效申购数量比例：0.40%
　　获配数量（股）：252,474
　　获配数量占网下发行总量的比例：0.41%
　　各类投资者配售比例：0.05%
　　配售对象类型：C类投资者
　　有效申购股数（万股）：4,268,010.00
　　申购量占网下有效申购数量比例：31.96%
　　获配数量（股）：18,436,948
　　获配数量占网下发行总量的比例：29.99%
　　各类投资者配售比例：0.04%
　　其中余股4股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金（申购时间为2020年12月14日09:30:53.950。
　　四、网下配售摇号抽签
　　发行人与保荐机构（主承销商定于2020年12月17日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签，并将于2020年12月18日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
　　五、保荐机构（主承销商联系方式
　　投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
　　联系人：股票资本市场部
　　联系电话：010-60833640