新亚电子：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

　　1、新亚电子股份有限公司首次公开发行不超过3,336.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2446号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司。发行人的股票简称为“新亚电子”，股票代码为605277，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为707277。新亚电子拟在上海证券交易所主板上市。
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“电气机械和器材制造业”（行业分类代码为C38）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
　　上交所网下申购电子化平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30至15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—服务—IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册_申购交易员分册》等相关规定。
　　3、本次公开发行股票不超过3,336.00万股，全部为公开发行新股。本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。网下初始发行数量为2,001.60万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,334.40万股，占本次发行总量的40.00%。发行后的总股本为不超过13,344.00万股，本次发行总额占发行后公司总股本的比例为25.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
　　4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2020年12月16日（T-5日））的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
　　长江保荐已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
　　只有符合长江保荐及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购电子化平台中将其报价设定为无效，并在《新亚电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供承诺函和关联关系核查表。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
　　5、本次发行不安排网下路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2020年12月22日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2020年12月21日（T-2日）刊登的《新亚电子股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
　　6、本次发行的初步询价时间为2020年12月17日（T-4日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
　　7、初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配售对象的报价应该相同。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。
　　综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量设定为150万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过150万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过400万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。
　　8、在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价和拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者及有效申购数量。有效报价投资者的数量不少于10家。
　　9、发行人和保荐机构（主承销商）将在2020年12月22日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。
　　10、本次网下申购的时间为2020年12月23日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子化平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中的有效拟申购量。
　　在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格填报一个申购数量。申购时，投资者无需缴付申购资金。
　　2020年12月25日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网下初步配售结果。网下投资者应根据获配应缴款情况，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2020年12月25日（T+2日）16:00前到账。
　　11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
　　12、本次网上申购日为2020年12月23日（T日）。可参与网上发行的投资者为在2020年12月21日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，T+2日根据中签结果缴纳认购款。
　　2020年12月25日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网上中签结果。2020年12月25日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
　　特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
　　13、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
　　14、网下投资者存在下列情形的，一经发现，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告：
　　（1）使用他人账户报价；
　　（2）投资者之间协商报价；
　　（3）同一投资者使用多个账户报价；
　　（4）网上网下同时申购；
　　（5）与发行人或承销商串通报价；
　　（6）委托他人报价；
　　（7）无真实申购意图进行人情报价；
　　（8）故意压低或抬高价格；
　　（9）提供有效报价但未参与申购；
　　（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
　　（11）机构投资者未建立估值模型；
　　（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
　　（13）不符合配售资格；
　　（14）未按时足额缴付认购资金；
　　（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
　　（16）中国证券业协会规定的其他情形。
　　15、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
　　16、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年12月15日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《新亚电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文，《新亚电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
　　本次发行重要时间安排：
　　日期 发行安排
　　T-6日
　　2020年12月15日
　　（周二） 刊登《招股意向书摘要》
　　 《发行安排及初步询价公告》等文件
　　 网下投资者向保荐机构（主承销商）填报资质审核材料
　　T-5日
　　2020年12月16日
　　（周三） 网下投资者在中国证券业协会完成备案
　　 （截止时间中午12:00）
　　 网下投资者向保荐机构（主承销商）填报资质审核材料
　　 （网下投资者在线申报截止时间中午12:00）
　　T-4日
　　2020年12月17日
　　（周四） 初步询价日
　　 （通过上交所网下申购电子化平台9:30-15:00）
　　 初步询价截止日
　　T-3日
　　2020年12月18日
　　（周五） 网下投资者关联关系核查
　　T-2日
　　2020年12月21日
　　（周一） 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格、有效报价投资者及其可申购数量
　　T-1日
　　2020年12月22日
　　（周二） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2020年12月23日
　　（周三） 网下发行申购日
　　 （申购时间9:30-15:00）
　　 网上发行申购日
　　 （申购时间9:30-11:30,13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
　　 网上申购配号
　　T＋1日
　　2020年12月24日
　　（周四） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T＋2日
　　2020年12月25日
　　（周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
　　 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止16:00）
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　 （投资者确保资金账户在T+2日日
　　 终有足额的新股认购资金）
　　T＋3日
　　2020年12月28日
　　（周一） 保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账
　　 情况确定最终配售结果和包销金额
　　T＋4日
　　2020年12月29日
　　（周二） 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为网上网下发行申购日。
　　（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
　　（3）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告。
　　（4）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。