大秦铁路：股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率
及网下配售结果公告

　　一、总体情况
　　大秦转债本次发行320亿元（32,000,000手）可转债公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的网下申购日为2020年12月11日（T-1日），原普通股股东优先配售日和网上申购日为2020年12月14日（T日）。
二、发行结果
　　根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次大秦转债发行总额为320亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
　　根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的大秦转债为23,187,705,000元（23,187,705手），约占本次发行总量的72.46%，配售比例为100%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
　　本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的大秦转债总计为4,698,449,000元（4,698,449手），占本次发行总量的14.68%，网上中签率为0.05651439%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为8,313,721,401手，即8,313,721,401,000元，配号总数为8,313,721,401个，起讫号码为100,000,000,000-108,313,721,400。
　　发行人和保荐机构（主承销商）将在2020年12月15日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2020年12月16日（T+2日）的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）大秦转债。
　　3、网下对机构投资者配售结果
　　本次网下发行于2020年12月11日（T-1日）17:00前共收到7,607个账户的申购，其中7,201个账户在2020年12月11日（T-1日）17:00前根据保荐机构（主承销商）要求提交有效申购资料且按时足额缴纳保证金，为有效申购；406个账户未按要求提供有效申购资料或未按时足额缴纳保证金，为无效申购。
　　本次网下发行有效申购数量为7,279,290,000,000元（7,279,290,000手），最终网下向机构投资者配售的大秦转债总计为4,113,846,000元（4,113,846手），占本次发行总量的12.86%，配售比例为0.05651438%。
　　网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2020年12月16日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2020年12月16日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的大秦转债由保荐机构（主承销商）包销。
　　特别提醒投资者注意资金在途时间，提前进行资金划付操作。
　　4、本次发行配售结果情况汇总
类别 中签率/ 有效申购 实际获 实际获
配售比 数量 配数量 配金额
例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 23,187,705 23,187,705 23,187,705,000
网上社会公众
投资者 0.05651439 8,313,721,401 4,698,449 4,698,449,000
网下机构投资者 0.05651438 7,279,290,000 4,113,846 4,113,846,000
合计 15,616,199,106 32,000,000 32,000,000,000
　　三、上市时间
　　本次发行的大秦转债上市时间将另行公告。
　　四、发行人和保荐机构（主承销商）
　　1、发行人：大秦铁路股份有限公司
　　地址：山西省大同市站北街14号
　　电话：0351-2620620
　　传真：0351-2620604
　　联系人：董事会办公室
　　2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
　　地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
　　电话：021-38676888
　　传真：021-68876330
　　联系人：资本市场部