博迁新材：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

　　1、博迁新材首次公开发行6,540万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]2125号文核准。本次发行前的总股本为19,620万股，本次发行6,540万股，不低于发行后总股本的25%。本次发行均为公司公开发行新股，不涉及老股转让。本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司。发行人股票简称为“博迁新材”，股票代码为605376，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购，网上申购代码为707376。
　　按照《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“金属制品业”（分类代码：C33）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和海通证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由海通证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
　　上交所网下申购电子化平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
　　3、本次公开发行股份数量为6,540万股，占本次发行后总股本的比例不低于25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
　　本次发行网下初始发行数量为3,924万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为2,616万股，占本次发行总量的40%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
　　4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2020年11月19日（T-5日））的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
　　海通证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
　　只有符合本公告“二、（一）参与网下询价的投资者标准”中所列网下投资者条件要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
　　提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
　　5、发行人及主承销商将于2020年11月25日（T-1日）进行本次发行网上路演。
　　6、本次发行初步询价时间为2020年11月20日（T-4日）9:30~15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
　　7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。
　　综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及主承销商对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为180万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过180万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过510万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。
　　8、在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于10家。
　　9、发行人和主承销商将在2020年11月25日（T-1日）刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。
　　10、本次网下申购的时间为2020年11月26日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量为其有效报价对应的申购数量，同时不得超过2020年11月25日（T-1日）刊登的《发行公告》中规定的申购阶段网下初始发行数量。
　　网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
　　在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
　　11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
　　凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
　　12、本次网上申购日为2020年11月26日（T日）。可参与网上发行的投资者为：在2020年11月24日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施办法》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，T+2日根据中签结果缴纳认购款。
　　特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
　　13、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
　　14、公司2019年营业收入为48,073.69万元，较2018年同比下降8.88%；营业利润为16,775.33万元，较2018年同比上涨33.71%；利润总额为16,432.69万元，较2018年同比上涨29.97%；归属于母公司股东的净利润为13,430.54万元，较2018年同比上涨29.24%；扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为13,308.53万元，较2018年同比上涨29.60%。
　　公司2020年1-6月营业收入为25,603.53万元，较上年同期上涨2.44%；营业利润为8,876.87万元，较上年同期上涨14.21%；利润总额为8,752.89万元，较上年同期上涨17.81%；归属于母公司股东的净利润为7,116.60万元，较上年同期上涨17.77%；扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为7,028.55万元，较上年同期上涨16.84%。
　　公司2020年1-9月营业收入为41,086.50万元，较上年同期上涨14.27%；营业利润为14,240.18万元，较上年同期上涨13.43%；利润总额为14,079.79万元，较上年同期上涨15.30%；归属于母公司股东的净利润为11,565.81万元，较上年同期上涨15.23%；扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为11,450.39万元，较上年同期上涨12.74%。
　　2020年前三个季度，公司营业收入、净利润较上年同期有所增长，主要原因系：（1）受下游需求回暖影响，镍粉销量有所上升，且2020年3月20日起镍粉产品出口退税税率由10%上调为13%，加上因已计提存货跌价准备的600nm镍粉部分实现销售，转销相应存货跌价损失金额；（2）受下游市场需求拉动，铜粉销量有所增长，同时内外销结构的变化推动平均售价有所提升，相应推动毛利上升。
　　根据目前的情况预计，发行人2020年度营业收入预计为57,984.27万元，较上年度增长20.62%；归属于母公司所有者的净利润预计为15,115.02万元，相比上年度增长12.54%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为14,999.60万元，相比上年度增长12.71%。公司预计2020年度营业收入及归属于母公司所有者的净利润情况好于上年，主要原因系下游市场需求有所增长，公司主要产品销售情况好于上年。发行人2020年度业绩预计中的相关财务数据仅为管理层对经营业绩的合理估计，未经审计或审阅，预计数不代表公司最终可实现收入、净利润，亦不构成公司盈利预测和承诺。
　　发行人收入2018年度增长较快且2019年度仍维持相对较高水平，另外报告期利润规模增幅较大，未来若出现原材料价格大幅波动、市场竞争加剧或募投项目收益未达预期等情形，则公司将面临经营业绩波动的风险。
　　特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
　　15、网下投资者存在下列情形的，一经发现，主承销商将及时向证券业协会报告：
　　（1）使用他人账户报价；
　　（2）投资者之间协商报价；
　　（3）同一投资者使用多个账户报价；
　　（4）网上网下同时申购；
　　（5）与发行人或承销商串通报价；
　　（6）委托他人报价；
　　（7）无真实申购意图进行人情报价；
　　（8）故意压低或抬高价格；
　　（9）提供有效报价但未参与申购；
　　（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
　　（11）机构投资者未建立估值模型；
　　（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
　　（13）不符合配售资格；
　　（14）未按时足额缴付认购资金；
　　（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
　　（16）中国证券业协会规定的其他情形。
　　16、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。
　　17、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-6日
　　2020年11月18日（周三） 刊登《发行安排及初步询价公告》、
　　 《招股意向书摘要》等相关公告与文件
　　 网下投资者提交核查文件
　　T-5日
　　2020年11月19日（周四） 网下投资者提交核查文件截止日
　　 （当日12:00前）
　　 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日
　　 （当日12:00前）
　　T-4日
　　2020年11月20日（周五） 初步询价（通过申购平台），
　　 初步询价期间为9:30-15:00
　　 初步询价截止日
　　T-3日
　　2020年11月23日（周一） 关联关系核查
　　T-2日
　　2020年11月24日（周二） 确定发行价格
　　 确定有效报价投资者及其可申购股数
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　2020年11月25日（周三） 刊登《发行公告》、
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2020年11月26日（周四） 网下发行申购日
　　 （9:30-15:00，当日15:00截止）
　　 网上发行申购日
　　 （9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上网下
　　 最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　2020年11月27日（周五） 刊登《网上发行申购情况及
　　 中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　2020年11月30日（周一） 刊登《网下初步配售结果及
　　 网上中签结果公告》
　　 网下发行获配投资者缴款，
　　 认购资金到账截止16:00
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　T+3日
　　2020年12月1日（周二） 主承销商根据网上网下资金到账
　　 情况确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2020年12月2日（周三） 刊登《发行结果公告》
　　注：1、T日为网上网下发行申购日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
　　3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周,具体安排将另行公告。
　　4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。