世华科技：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、战略配售情况
本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”），此外无其他战略投资者安排。
截至2020年9月15日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金。
保荐机构（主承销商）将在2020年9月24日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
综上，本次发行最终战略配售结果如下：
投资者全称：华泰创新投资有限公司
获配数量（股）：2,150,000
获配金额（元）：37,732,500.00
限售期限（月）：24
2、网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,317,302
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：286,368,650.10
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：22,698
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：398,349.90
3、网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：24,510,000
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：430,150,500.00
（3）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,150,747.91
（4）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（5）网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
二、网下限售账号摇号结果
根据《苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年9月23日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行世华科技首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末“1”位数：0
凡参与网下发行申购世华科技A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有3879个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为388个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,736,955股，占网下发行总量的7.09%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.25%。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为22,698股，包销金额为398,349.90元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0556%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0528%。
2020年9月24日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐协议与承销协议的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：股票资本市场部
联系电话：021-38966581
传真：021-38966500
联系地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋20层