国联证券：首次公开发行股票招股意向书

　　股票种类：人民币普通股（A股）
　　每股面值：1.00元
　　发行股数：不超过47,571.90万股
　　预计发行日期：2020年7月21日
　　拟申请上市证券交易所：上海证券交易所
　　发行后的总股本：不超过237,811.90万股，其中A股不超过193,547.90万股，H股44,264万股
　　境内上市流通的股份数量：不超过193,547.90万股
　　境外上市流通的股份数量：44,264万股
　　本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东国联集团及其控制的国联信托、国联电力、民生投资、一棉纺织、华光股份等6家股东承诺，自公司A股股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。
　　威孚高科、新业建设等2家股东承诺，自公司A股股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。
　　金鸿通信、新纺实业、新发集团以及宜兴金发等4家股东承诺，自公司A股股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
　　保荐机构：南京证券股份有限公司
　　联席主承销商：南京证券股份有限公司、华英证券有限责任公司
　　招股意向书签署日期：2020年7月13日