慧辰资讯：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：发行股数为1,856.8628万股，占本次发行后公司总股本的25%，本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
每股面值：1.00元
每股发行价格：34.21元
发行日期：2020年7月7日
拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板
发行后总股本：74,274,510股
保荐人、主承销商：中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2020年7月13日
保荐机构参与战略配售情况：保荐机构安排保荐机构依法设立的另类投资子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，本次发行中初始战略配售发行数量为928,431股，占本次发行数量的5.00%，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为92.8431万股，占本次发行数量的5.00%。中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月