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捷安高科:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
2020-06-30
郑州捷安高科股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商):
郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“捷安高科”、“发行人”)首次公
开发行不超过 2,309 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]377 号文核准,本次发行的保荐
机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机
构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“捷安高科”,股票代码为“300845”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持
有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发
行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本
面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协
商确定本次股票发行价格为 17.63 元/股,发行数量为 2,309 万股,本次发行不
进行老股转让,发行股份全部为新股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,385.40 万股,占本次发行数量的
60%;网上初始发行数量为 923.60 万股,占本次发行数量的 40%;回拨机制启动
后,网下最终发行数量为 230.9 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数
量为 2,078.1 万股,占本次发行总量的 90%。
本次发行的网上、网下缴款工作已于 2020 年 6 月 24 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,
结果如下:
(一)网上新股认购情况
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的
新股认购情况进行了统计,结果如下:
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):20,744,850
2、网上投资者缴款认购的金额(元):365,731,705.50
3、网上投资者放弃认购数量(股):36,150
4、网上投资者放弃认购金额(元):637,324.50
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,307,398
2、网下投资者缴款认购的金额(元):40,679,426.74
3、网下投资者放弃认购数量(股):1,602
4、网下投资者放弃认购金额(元):28,243.26
放弃缴款认购的网下投资者具体名单如下:
序 初步配售 初步配售
投资者名称 配售对象名称
号 股数(股) 金额(元)
1 新疆维实创业投资股份有限公司 新疆维实创业投资股份有限公司 178 3,138.14
2 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺天丰 7 号私募证券投资基金 178 3,138.14
3 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺中证 500 指数增强 8 号私募证券投资基金178 3,138.14
4 韩汇如 韩汇如 178 3,138.14
5 李非文 李非文 178 3,138.14
6 许光良 许光良 178 3,138.14
7 张羽 张羽 178 3,138.14
8 苏志彪 苏志彪 178 3,138.14
9 李萌迪 李萌迪 178 3,138.14
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为 37,752 股,包销金额为 665,567.76 元,保荐
机构(主承销商)包销比例为 0.16%。
2020 年 6 月 30 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网
上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机
构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
上述投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构
(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-85120190
联系人:资本市场部
发行人:郑州捷安高科股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2020 年 6 月 30 日

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