天合光能：首次公开发行股票科创板上市公告书

一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2020年4月29日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕816号《关于同意天合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容。
本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔2020〕152号”批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“天合光能”，证券代码“688599”；其中285,239,310股股票将于2020年6月10日起上市交易。
三、上市地点及上市板块
（一）上市地点
上市地点为上海证券交易所。
（二）上市板块
上市板块为上海证券交易所科创板。
四、上市时间
上市时间为2020年6月10日。
五、股票简称
股票简称为“天合光能”，扩位简称为“天合光能”。
六、股票代码
股票代码为688599。
七、本次公开发行后的总股本
本次公开发行后总股本为2,068,026,375股。
八、本次公开发行的股票数量
本次公开发行的股票数量为310,200,000股。
九、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量
本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为285,239,310股。
十、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量
本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为1,782,787,065股。
十一、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量
本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为华泰创新投资有限公司，其获配股数为9,306,000股。除此以外，无其他战略投资者安排。
十二、本次上市股份的其他限售安排
保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
本次上市股份中，参与网下发行申购天合光能股票并获配的公募产品、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）所获配的股票限售期限为自本公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。本次发行承诺限售6个月的投资者共225户，所持股份为15,654,690股，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.20%。
十三、股票登记机构
股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
十四、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
本次发行价格为 8.16元/股，发行后公司股本总数为2,068,026,375股，发行人上市时市值为168.75亿元，不低于人民币30亿元。发行人2019年实现的营业收入为233.22亿元，不低于人民币3亿元。发行人市值及财务指标满足其选择的《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第四项标准：
“（四）预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。