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八亿时空:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
2019-12-27
八亿时空:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

  一、战略配售结果
  (一)参与对象
  本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:
  1、首正泽富创新投资(北京)有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
  2、首创证券八亿时空员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,以下简称“八亿时空员工资管计划”)。
  截至本公告出具之日,首正泽富创新投资(北京)有限公司和八亿时空员工资管计划已与发行人签署战略配售协议。
  (二)获配结果
  发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为43.98元/股,本次发行总股数2,411.8254万股,发行总规模106,072.08万元。
  根据《业务指引》的规定,本次发行规模高于10亿元且不足20亿元,保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的4%,但不超过人民币6,000万元。首正泽富创新投资(北京)有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币6,000万元,本次获配股数96.4731万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2019年12月31日(T+4日)之前,依据首正泽富创新投资(北京)有限公司缴款原路径退回。
  首创证券已代表八亿时空员工资管计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金8,390万元(其中获配股数对应的金额8,348.244018万元,对应应缴纳的战略配售经纪佣金41.741220万元),八亿时空员工资管计划本次获配股数189.8191万股,保荐机构(主承销商)将在2019年12月31日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据八亿时空员工资管计划缴款原路径退回。
  本次发行价格确定后,八亿时空员工资管计划最终认购股数为189.8191万股,参与人姓名、职务、认购规模与比例如下:
  序号 姓名 职务 实际缴纳金额 持有资管计划的比例
   (万元)
  1 赵雷 董事长、总经理 7,000 83.43%
  2 张霞红 董事、财务总监 120 1.43%
  3 韩洪波 董事长助理 1,000 11.92%
  4 佟岩 董事长助理 150 1.79%
  5 谢惠 财务副总监 120 1.43%
  合计 8,390 100.00%
  注:表中韩洪波、佟岩、谢惠为公司认定的核心员工,其他均为公司董监高。
  二、网上摇号中签结果
  根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年12月26日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:  
  末尾位数 中签号码
  末“4”位数 9859,7359,4859,2359
  末“5”位数 61549,11549,31000
  末“6”位数 536576
  末“7”位数 6360557,1360557
  末“8”位数 24790809,34886721,15674422  
  凡参与网上发行申购八亿时空股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有16,552个,每个中签号码只能认购500股八亿时空股票。
  三、网下发行申购情况及初步配售结果
  (一)网下发行申购情况
  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
  本次发行的网下申购工作已于2019年12月25日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的281家网下投资者管理的4,133个有效报价配售对象中,278家网下投资者管理的4,129个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为2,282,580万股;3家网下投资者管理的4个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。依据中国证券业协会于2019年12月23日披露的《首次公开发行股票配售对象限制名单(2019年第6号)》,横琴广金美好基金管理有限公司管理的“美好博量一号私募投资基金”为限制配售对象,该配售对象未参与网下申购。
  (二)网下初步配售结果
  根据《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
  投资者类别 有效申购 占总有效 初步配售 占网下发行
   股数 申购数量比例 股数 配售比例 总量的比例
   (万股) (%) (股) (%) (%)
  A类投资者 1,626,550 71.26% 9,728,435 0.05981024% 74.95%
B类投资者 720 0.03% 3,893 0.05406944% 0.03%
C类投资者 655,310 28.71% 3,247,004 0.04954913% 25.02%
合计 2,282,580 100.00% 12,979,332 0.05686255% 100.00%  
  其中余股1,127股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东方基金管理有限责任公司管理的“东方龙混合型开放式证券投资基金”。
  以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
  四、网下配售摇号抽签
  发行人与保荐机构(主承销商)定于2019年12月30日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年12月31日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
  五、保荐机构(主承销商)联系方式
  网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
  保荐机构(主承销商):首创证券有限责任公司
  住所:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
  联系人:资本销售部
  电话:010-56511732、010-56511944
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