中科软：首次公开发行股票发行公告

1、中科软科技股份有限公司首次公开发行不超过4,240万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1424号文核准。中科软科技股份有限公司的股票简称为“中科软”，股票代码为“603927”，该代码同时用于本次发行初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“中科申购”，网上申购代码为“732927”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3.发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为4,240万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,968.00万股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,272.00万股，为本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4.本次发行的初步询价工作已于2019年8月22日完成。
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为16.18元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）21.54倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）19.38倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5.若本次发行成功，发行人募集资金总额为68,603.20万元，扣除发行费用8,231.55万元后，预计募集资金净额为60,371.65万元。不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额60,371.65万元。
6.本次发行的网下、网上申购日为2019年8月28日（T日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2019年8月28日（T日）9：30-15：00。网下申购简称为“中科软”，申购代码为“603927”。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。
在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。网下投资者为其参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。
（2）网上申购
本次发行网上申购的时间为：2019年8月28日（T日）9：30-11：30、13：00-15：00。2019年8月28日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2019年8月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2019年8月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过12,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
网上投资者申购日（T日）申购时，无需缴付申购资金，T+2日根据中签结果缴纳认购款。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤销。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网下网上投资者认购缴款
2019年8月30日（T+2日）当日16：00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象及时全额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别在规定时间内足额缴款，并按照《中科软科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）要求填写备注。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2019年8月30日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年8月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
特别提醒，有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
7.本次发行网上、网下申购于2019年8月28日（T日）15：00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于2019年8月28日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
8.本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
9.本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。
10.有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
11.本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2019年8月20日
（周二） 刊登《招股意向书》、
《发行安排及初步询价公告》
等相关公告与文件
网下投资者在主承销商网站
提交承诺函及资质证明文件
T-5日
2019年8月21日
（周三） 网下投资者提交备案材料截止日
（截止时间12:00）
网下投资者在中国证券业协会
完成注册截止日
（截止时间12:00）
T-4日
2019年8月22日
（周四） 初步询价日
（通过上交所网下申购电子平台，
报价时间为9:30-15:00）
T-3日
2019年8月23日
（周五） 保荐机构（主承销商）
开展网下投资者核查
T-2日 刊登《网上路演公告》
2019年8月26日
（周一） 确定发行价格、
确定有效报价投资者
及其有效申购数量
T-1日
2019年8月27日
（周二） 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2019年8月28日
（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定是否启动回拨机制，
确定网上、网下最终发行量
T+1日
2019年8月29日
（周四） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2019年8月30日
（周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款
（认购资金到账时间截止时点16:00）
网上认购资金缴款
（投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的新股认购资金）
T+3日
2019年9月2日
（周一） 保荐机构（主承销商）
根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2019年9月3日
（周二） 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为网上、网下发行申购日；
（2）如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
（3）如初步询价后确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应顺延三周，具体安排将另行公告；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。