新媒股份：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

　　1、广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行不超过3,210万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会“证监许可[2019]528号”文核准。股票简称为“新媒股份”，股票代码为“300770”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。公司拟在深交所创业板上市。
　　2、发行人将向社会公众公开发行不超过3,210万股人民币普通股（A股），本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例将不低于25%。本次发行全部为新股，不安排老股转让。
　　3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下初始发行数量为1,930万股，占本次发行规模的60.12%；网上初始发行数量为1,280万股，占本次发行规模的39.88%。
　　4、保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》、《投资者管理细则》等相关制度的要求，确定了参与本次网下发行的投资者资格条件。符合规定条件的网下投资者，需要在2019年4月2日（T-5日）12:00以前通过华西证券投资者平台网站（http://hxipo.hx168.com.cn）在线提交核查材料电子版和签字盖章扫描版，保荐机构（主承销商）将对审核材料进行确认，同时发行见证律师将对提出申请的投资者进行资格核查。
　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供承诺函和基本信息表等文件。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
　　5、本次发行初步询价时间为2019年4月3日（T-4日）及2019年4月4日（T-3日）每日9:30-15:00，参与初步询价的网下投资者必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台填写、提交申报价格和拟申购数量。
　　6、网下发行初步询价期间，网下投资者在网下发行电子平台为其管理的配售对象进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息。
　　本次初步询价申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象的最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量变动最小单位设定为10万股，即配售对象的拟申购数量超过100万股的，超出部分必须是10万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过380万股。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。每个投资者只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
　　7、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由后向前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。若最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
　　在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据剩余报价及拟申购数量，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人经营业绩等协商确定股票发行价格。
　　8、发行人和保荐机构（主承销商）将在《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。
　　9、本次网下申购的时间为2019年4月10日（T日）9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量必须为《发行公告》中公布的有效申购数量。网下投资者在2019年4月10日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金。
　　2019年4月12日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网下发行初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量于2019年4月12日（T+2日）8:30-16:00，从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2019年4月12日（T+2日）16:00前到账（请注意资金在途时间）。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
　　10、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。已参与本次网下发行的投资者，无论是否为有效报价，均不得再参与本次网上发行。
　　11、本次网上申购日为2019年4月10日（T日）。在2019年4月8日（T-2日，含）前20个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值1万元以上（含1万元）的投资者，可参与本次发行的网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。
　　2019年4月12日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网上中签结果公告》中公布网上中签结果，网上投资者应依据中签结果于2019年4月12日（T+2日）履行缴款义务，需确保其证券资金账户在2019年4月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
　　12、发行人和保荐机构（主承销商）在网上、网下申购结束后，将根据申购总体情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
　　13、网下投资者存在下列情形的，华西证券将及时向协会报告：
　　（1）使用他人账户报价；
　　（2）投资者之间协商报价；
　　（3）同一投资者使用多个账户报价；
　　（4）网上网下同时申购；
　　（5）与发行人或承销商串通报价；
　　（6）委托他人报价；
　　（7）无真实申购意图进行人情报价；
　　（8）故意压低或抬高价格；
　　（9）提供有效报价但未参与申购；
　　（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
　　（11）机构投资者未建立估值模型；
　　（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
　　（13）不符合配售资格；
　　（14）未按时足额缴付认购资金；
　　（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
　　（16）协会规定的其他情形。
　　14、本次发行股份锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　15、保荐机构（主承销商）将于2019年4月9日（T-1日）组织本次发行的网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年4月8日（T-2日）刊登的《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
　　16、本公告仅对本次发行中有关初步询价和推介事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年4月1日（T-6日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和发行人官方网站（www.snm.gd.cn）的招股意向书全文，《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）、《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》（以下简称“《创业板上市提示公告》”）于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
　　17、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-6日
　　2019年4月1日
　　（周一） 刊登《初步询价及推介公告》、
　　 《创业板上市提示公告》、《招股意向书》等文件
　　 网下投资者向华西证券提交资质审核材料
　　T-5日
　　2019年4月2日
　　（周二） 网下投资者在协会完成备案
　　 （中午12:00前）
　　 网下投资者向华西证券提交
　　 资质审核材料截止日（中午12:00截止）
　　T-4日
　　2019年4月3日
　　（周三） 初步询价
　　 （通过网下发行电子平台9:30-15:00）
　　T-3日
　　2019年4月4日
　　（周四） 初步询价
　　 （通过网下发行电子平台9:30-15:00）
　　 初步询价截止日
　　T-2日
　　2019年4月8日
　　（周一） 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格，确定有效报价投资者
　　 及其有效申购数量
　　T-1日
　　2019年4月9日
　　（周二） 刊登《发行公告》、
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2019年4月10日
　　（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00）
　　 网上发行申购日（9:15-11:30,13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上、
　　 网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　2019年4月11日
　　（周四） 刊登《网上申购情况中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　2019年4月12日
　　（周五） 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
　　 《网上中签结果公告》
　　 网上中签投资者缴款
　　 网下获配投资者缴款
　　 （认购资金到账截止时间16:00）
　　T+3日
　　2019年4月15日
　　（周一） 华西证券根据网上网下资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2019年4月16日
　　（周二） 刊登《发行结果公告》
　　注：1、T日为网上网下发行申购日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
　　3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。