新农股份：首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　1、浙江新农化工股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]1604号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司。发行人股票简称为“新农股份”，股票代码为“002942”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
　　3、本次拟向社会公开发行股票为3,000万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的60%，网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。根据投资者网上申购结果，发行人和保荐机构（主承销商）将确定回拨比例，并相应调整网上和网下发行最终数量。
　　4、本次初步询价时间为2018年10月25日（T-5日）及2018年10月26日（T-4日）每日9:30-15:00。请符合条件的网下投资者通过电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。关于电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
　　5、所有拟参与网下询价的投资者必须在初步询价初始日前一日（2018年10月24日（T-6日））中午12:00前在协会完成注册，同时需于2018年10月24日（T-6日）12:00前向保荐机构（主承销商）报送核查材料电子版。
　　6、市值要求：网下投资者在2018年10月23日（T-7日，含当日）前20个交易日持有的深圳市场非限售A股及非限售存托凭证的流通总市值日均值超过6,000万元；网上投资者持有1万元以上（含1万元）深交所非限售A股及非限售存托凭证市值的，可在2018年11月1日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2018年10月30日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。
　　7、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申报价格和申报数量，且应通过电子平台进行申报。相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因需要调整报价或拟申购数量的，应当在电子平台填写具体原因。每个投资者只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
　　8、配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成注册，可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品。
　　配售对象申报价格的最小单位为0.01元，综合考虑本次网下初始发行数量及主承销商对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为180万股，超过180万股的部分，必须为10万股的整数倍，且每个配售对象的申购数量不得超过400万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
　　9、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
　　10、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上新股申购。
　　11、发行过程中，若网下投资者出现违反《管理办法》、《业务规范》等法律法规情形的，保荐机构（主承销商）会将其违规情况报协会备案。
　　本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-7日（周二）
　　2018年10月23日 刊登《初步询价及推介公告》、
　　 《招股意向书摘要》等相关公告与文件
　　 网下投资者填报核查材料
　　T-6日（周三）
　　2018年10月24日 网下投资者填报核查材料（截止时间12:00前）
　　 网下投资者在协会完成注册（截止时间12:00前）
　　 保荐机构（主承销商）对网下投资者报送核查材料进行核查
　　T-5日（周四）
　　2018年10月25日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）
　　T-4日（周五）
　　2018年10月26日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台，
　　 截止时间为15:00）
　　T-3日（周一）
　　2018年10月29日 保荐机构（主承销商）对网下投资者
　　 进行关联关系核查
　　T-2日（周二）
　　2018年10月30日 确定发行价格，确定有效报价投资者
　　 及其有效申购数量
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日（周三）
　　2018年10月31日 刊登《发行公告》、
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日（周四）
　　2018年11月1日 网下发行申购日（9:30-15:00）
　　 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上、
　　 网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T＋1日（周五）
　　2018年11月2日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T＋2日（周一） 刊登《网下发行初步配售结果公告》及
　　 《网上中签结果公告》
　　 2018年11月5日网上中签投资者缴款
　　 （投资者确保资金账户在T+2日日终有足
　　 额的认购资金）
　　 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
　　T＋3日（周二）
　　2018年11月6日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金
　　 到账情况确定最终配
　　 售结果和包销金额
　　T＋4日（周三）
　　2018年11月7日 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为网上、网下发行申购日；
　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
　　（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
　　（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。