迈为股份：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1.苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行不超过1,300万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]1630号文核准。
2.本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价（以下简称“网上发行”）的方式进行，并拟在深交所创业板上市。本次发行不进行网下询价及配售。本次发行股票的申购简称为“迈为股份”，网上申购代码为“300751”。
3.本次公开发行股票总数量1,300万股，网上发行1,300万股，占本次发行总量的100%，本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
4.发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为人民币56.68元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。此发行价格对应的市盈率为：
（1）22.99倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发行后的总股数计算）；
（2）17.24倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发行前的总股数计算）。
5.若本次发行成功，发行人募集资金总额为73,684万元，扣除发行费用后的募集资金净额为66,118万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2018年10月29日（T-2日）在《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；证券日报网，www.zqrb.cn）以及发行人公司网站（www.maxwell-gp.com）查询。
6.网上发行重要事项
（1）本次网上申购时间为：2018年10月31日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）2018年10月29日（T-2日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2018年10月29日（T-2日，含当日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股及非限售存托凭证总市值1万元以上（含1万元）的投资者均可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（3）投资者按照其持有深圳市场非限售A股及非限售存托凭证总市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。投资者持有的市值按其2018年10月29日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，且最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即13,000股。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分做无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效申购予以自动撤销。
（4）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。
（5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不能参与网上发行，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户，同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余申购均为无效申购。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件”号码均相同。证券账户注册资料以2018年10月29日（T-2日）日终为准。
（6）融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
7.网上投资者申购新股中签后，应根据2018年11月2日（T+2日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
8.网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。发行人和保荐机构（主承销商）将在2018年11月6日（T+4日）公告《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告》（以下简称“《网上发行结果公告》”），披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构（主承销商）的包销比例，保荐机构（主承销商）承担的最大包销比例不超过本次公开发行数量的30%，即390万股。
9.当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行；
（4）发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发行。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。
10.本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；证券日报网，www.zqrb.cn）及发行人公司网站（www.maxwell-gp.com）查询。
11.本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
12.本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-2日
2018年10月29日(周一) 披露《招股说明书》
刊登《上市提示公告》、《网上路演公告》
T-1日
2018年10月30日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2018年10月31日(周三) 网上发行申购日(9:15-11:30，13:00-15:00)
网上申购配号
T＋1日
2018年11月1日(周四) 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
T＋2日
2018年11月2日(周五) 刊登《网上中签结果公告》
中签投资者足额缴纳认购资金
(投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的新股认购资金)
T＋3日
2018年11月5日(周一) 认购资金划至保荐机构(主承销商)资金交收账户
T＋4日
2018年11月6日(周二) 刊登《网上发行结果公告》
募集资金划付至发行人账户
注：
（1）T日为网上发行申购日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。