汇得科技：首次公开发行股票发行公告

1、上海汇得科技股份有限公司首次公开发行不超过2,666.6667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]996号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方花旗证券有限公司。上海汇得科技股份有限公司的股票简称为“汇得科技”，股票代码为“603192”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“汇得申购”，网上申购代码为“732192”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,666.6667万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,600.0667万股，占本次发行数量的60%，网上初始发行数量为1,066.6000万股，占本次发行数量的40%。
发行人和东方花旗将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由东方花旗通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2018年7月20日完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为19.60元/股。
本次发行价格19.60元/股对应的扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于同行业可比上市公司2017年平均静态市盈率，但高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行。
4、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为52,266.67万元，扣除发行费用4,375.67万元后，预计募集资金净额为47,891.00万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额47,891.00万元。
5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2018年8月16日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2018年8月16日9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过上交所申购平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格19.60元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。
（2）网上申购
本次网上申购的时间为：2018年8月16日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。2018年8月16日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2018年8月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票或非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）1万元以上（含1万元）的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。
所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得参与网上申购。
投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。根据投资者在2018年8月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过网上初始发行股数的千分之一，即不得超过10,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。投资者持有的市值可同时用于2018年8月16日（T日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
网上投资者申购日（T日）申购时，无需缴付申购资金，T+2日根据中签结果缴纳认购款。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。新股申购一经上交所交易系统确认，不得撤销。
投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网上网下投资者认购缴款
2018年8月20日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别在规定时间内足额缴款，并按照《上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）要求填写备注。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2018年8月20日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年8月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。根据中国证券业协会2018年6月15日发布的《网下投资者管理细则》要求，网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月；网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次处罚。根据《网上发行实施细则》，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
6、本次发行网下、网上申购于2018年8月16日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
7、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2018年7月18日（T-6日）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）及《上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
10、本次发行的重要日期安排如下
日期 发行安排
T-6日
2018年7月18日（周三） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股
意向书摘要》等相关公告
网下投资者在保荐机构（主承销商）网站提交承诺函
及资质证明文件
T-5日
2018年7月19日（周四） 网下投资者在保荐机构（主承销商）网站提交
承诺函及资质证明文件截止日
（当日中午12:00截止）
网下投资者在中国证券业协会完成备案截止日
（当日中午12:00截止）
T-4日
2018年7月20日（周五） 初步询价（通过申购平台）
初步询价期间为9:30-15:00
初步询价截止日
T-3日
2018年7月23日（周一） 确定发行价格及最终发行数量
确定有效报价投资者名单及其入围申购量
2018年7月25日（周三） 刊登《首次公开发行股票初步询价
结果及推迟发行公告》、
《首次公开发行股票投资风险特别公告（第一次）》
2018年8月1日（周三） 刊登《首次公开发行股票投资风险
特别公告（第二次）》
2018年8月8日（周三） 刊登《首次公开发行股票投资风险
特别公告（第三次）》
T-2日
2018年8月14日（周二） 刊登《网上路演公告》
T-1日
2018年8月15日（周三） 刊登《发行公告》
网上路演
T日
2018年8月16日（周四） 网上申购日（9:30-11:30、13:00-15:00）
网下申购日（9:30-15:00）
网上申购配号
确定是否启动回拨机制
确定网上、网下最终发行量
T+1日
2018年8月17日（周五） 网上发行摇号抽签
刊登《网上申购情况及中签率公告》
确定网下初步配售结果
T+2日
2018年8月20日（周一） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间
截止时点16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
2018年8月21日（周二） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
中止发行公告（如有）
T+4日
2018年8月22日（周三） 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为网上、网下发行申购日。
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
（3）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。