旭升股份：首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“旭升股份”或“发行人”）首次公开发行不超过4,160万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]947号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
　　发行人与保荐人（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为4,160万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,912万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,248万股，占本次发行数量的30%，本次发行价格为人民币11.26元/股。
　　根据《宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步申购倍数为7,641.73倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为416万股。网上最终发行数量为3,744万股，占本次公开发行新股数量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03925812%。
　　本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
　　1、网下投资者应根据《宁波旭升股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017年6月30日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
　　网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年6月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
　　2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
　　3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
　　4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
　　一、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和主承销商于2017年6月29日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店三楼春申轩主持了旭升股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 0261,5261,0016
　　末“5”位数 92691,80191,67691,55191,42691,30191,17691,05191,88129
　　末“6”位数 902765,402765
　　末“7”位数 1977015,3977015,5977015,7977015,9977015
　　末“8”位数 19483556,93233712,74536260,19784591,
　　 06920400,12448491,62500573,44369677,38349031
　　凡参与网上发行申购旭升股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有37,440个，每个中签号码只能认购1,000股旭升股份A股股票。
　　二、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2017年6月28日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的2,694家网下投资者管理的5,174个有效报价配售对象中有2家网下投资者管理的2个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余2,692家网下投资者管理的5,172个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为3,102,120万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对所有参加网下申购的投资者进行了初步分类配售，配售结果如下：
　　本次网下发行有效申购配售对象为5,172个，有效申购数量为3,102,120万股，其中公募基金、养老金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为923,560万股，占本次网下有效申购数量的29.77%；企业年金和保险资金（B类投资者）有效申购数量为233,400万股，占本次网下有效申购数量的7.52%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为1,945,160万股，占本次网下有效申购数量的62.70%。根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
　　投资者类别 初步配售股数（股） 占网下最终发行 初步配售比例
　　 数量的比例
　　公募基金、养老
　　金和社保基金
　　（A类） 2,081,048 50.02% 0.02252155%
　　年金和
　　保险资金
　　（B类） 415,841 10.00% 0.01782348%
　　其他投资者
　　（C类） 1,663,111 39.98% 0.00855457%
　　总计 4,160,000 100.00% —
　　其中零股1,500股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给银丰证券投资基金。
　　三、持股锁定期限
　　本次发行无锁定期安排。
　　四、主承销商联系方式
　　上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
　　联系电话：0755-23613753
　　联系人：资本市场部