重庆建工：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
每股面值：1.00元
拟发行股数：不超过18,150万股，其中新股发行数量不超过18,150万股，不进行老股发售
预计发行日期：2017年2月9日
每股发行价格：3.12元
发行后总股本：不超过181,450万股
拟上市的证券交易所：上海证券交易所
本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺：
公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司承诺：自本公司首次公开发行人民币普通股的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本公司本次发行股票前已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。其所持的本公司股份在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行价。本公司上市后6个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行价，其持有本公司股票的锁定期限自动延长6个月。若本公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。
本公司其他股东中国华融资产管理股份有限公司、重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆鑫根股权投资基金管理中心（有限合伙）承诺：自本公司首次公开发行股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，本公司股票首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2017年1月18日