东方中科：首次公开发行股票发行公告

1、东方中科首次公开发行不超过2,834万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2016］2354号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。本次发行的主承销商为长城证券。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由长城证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所中小板上市。本次发行股票申购简称为“东方中科”，申购代码为“002819”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。
3、本次共公开发行2,834万股A股。回拨机制启动前，网下初始发行数量1,710万股，占本次发行总股数的60.34%；网上初始发行数量1,124万股，占本次发行总股数的39.66%。
4、本次发行的初步询价工作已于2016年10月24日（T-4日）完成。
发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为人民币4.96元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）22.95倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.21倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不能参与网上发行。
6、本次网下申购时间为2016年10月28日（T日）9:30-15:00，网下申购简称为“东方中科”，申购代码为“002819”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应当参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者报价明细”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
主承销商会同见证律师在初步询价和配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝接受其初步询价或向其配售。
7、网上申购时间为2016年10月28日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“东方中科”，申购代码为“002819”，参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格4.96元/股进行申购。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
8、本次发行网上、网下申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。并在2016年10月31日（T+1日）的《北京东方中科集成科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。
9、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2016年10月20日（T-6日）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《北京东方中科集成科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
12、本次发行的重要日期安排如下：
日期 发行安排
T-6日
2016年10月20日（周四） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日
2016年10月21日（周五） 网下投资者核查材料提交截止日（中午12：00截止）
T-4日
2016年10月24日（周一） 初步询价日（通过网下发行电子平台，9:30-15:00）
T-3日
2016年10月25日（周二） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
T-2日
2016年10月26日（周三） 刊登《网上路演公告》确定发行价格，
确定有效报价投资者名单及有效拟申购数量
T-1日
2016年10月27日（周四） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2016年10月28日（周五） 网下申购日（9:30-15:00），无需缴款
网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00），无需缴款
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
网上申购配号
T+1日
2016年10月31日（周一） 刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
向网下投资者配售股份
T＋2日
2016年11月1日（周二） 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
《网上中签结果公告》网下获配缴款日，
网下投资者划付认购资金（8:30—16:00）网上中签
缴款日，中签投资者确保资金账户有足额认购资金
T＋4日
2016年11月3日（周四） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上、网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商将在在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，后续发行时间安排将会递延三周，具体发行日程主承销商会及时通知并公告。
4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。