荣昌生物：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　2022年1月11日，中国证监会发布证监许可[2022]62号文，同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册的申请。具体内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]84号”批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“荣昌生物”，证券代码“688331”；本公司A股股本为354,681,764股（每股面值1.00元），其中41,308,054股股票将于2022年3月31日起上市交易。
　　三、股票上市相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2022年3月31日
　　（三）股票简称：“荣昌生物”，扩位简称：“荣昌生物”
　　（四）股票代码：688331
　　（五）本次公开发行后的总股本：544,263,003股，其中发行后A股总股本354,681,764股，H股总股本189,581,239股
　　（六）本次公开发行的股票数量：54,426,301股
　　（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：41,308,054股
　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：313,373,710股
　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：10,885,260股，其中华泰创新投资有限公司（实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售）获配股票数量为1,632,789股；华泰荣昌生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划获配股票数量为5,442,630股
　　（十）本次上市股份的其他限售安排：
　　1、战略投资者中，华泰创新投资有限公司本次获配股票的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月，华泰荣昌生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划本次获配股票的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起12个月，其他战略投资者获配股票的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起12个月。
　　2、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为188个，这部分账户对应的股份数量为2,232,987股，占网下发行总量的7.33%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.13%。
　　（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十二）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
　　四、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条，公司选择的具体上市标准为“预计市值不低于人民币40亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件”。
　　截至2022年2月14日，公司已开发了20余款候选生物药产品，其中10余款候选生物药产品处于商业化、临床研究或临床研究申请（IND）准备阶段，均为靶向生物创新药；发行人已进入临床试验阶段的7款产品正在开展用于治疗20余种适应症的临床试验，包括两款产品进入商业化阶段、5款产品处于临床研究阶段。公司拥有全球首款、同类首创（first-in-class）的B淋巴细胞刺激因子（BLyS）/增殖诱导配体（APRIL）双靶点的创新融合蛋白产品泰它西普（RC18），其用于治疗系统性红斑狼疮的新药上市申请经优先审评审批程序，并作为具有突出临床价值的临床急需药品于2021年3月在中国获附条件批准上市；公司还拥有中国首款自主研发的ADC创新药、目前唯一一款获得美国FDA授予突破性疗法认定的中国ADC产品维迪西妥单抗（RC48），其用于治疗胃癌、尿路上皮癌的新药上市申请经优先审评审批程序，并作为具有突出临床价值的临床急需药品分别于2021年6月、2021年12月在中国获附条件批准上市，是国内首个靶向HER2治疗尿路上皮癌的ADC药物；公司还拥有另外一款在眼科治疗领域具有同类首创（first-in-class）潜力的VEGF/FGF双靶点的创新融合蛋白产品RC28。此外，公司拥有4款处于I期临床阶段、多款处于IND准备阶段的用于治疗多种实体瘤的创新型产品。
　　本次发行价格确定后，公司上市时市值为259.363亿元，满足招股说明书中明确选择的具体上市标准。