澳华内镜：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

　　一、战略配售最终结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”），发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为国泰君安君享科创板澳华内镜1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“澳华内镜员工资管计划”），无其他战略投资者安排。
　　中证投资、澳华内镜员工资管计划已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年11月3日（T-1日）公告的《中信证券股份有限公司关于上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》和《北京市金杜律师事务所关于上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。
　　（二）获配结果
　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为22.50元/股，本次发行股数3,334.00万股，发行总规模75,015.00万元。依据《业务指引》，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元。中证投资已足额缴纳战略配售认购资金人民币6,000万元，本次获配股数166.70万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年11月10日（T+4日）之前，依据中证投资缴款原路径退回。
　　本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划（澳华内镜员工资管计划）的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%，即333.40万股，同时参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过6,680.00万元。澳华内镜员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计6,680.00万元，共获配295.4118万股。保荐机构（主承销商）将在2021年11月10日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
　　本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。
　　二、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年11月5日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 3288,8288
　　末“5”位数 13077,25577,38077,50577,
　　 63077,75577,88077,00577,55045
　　末“6”位数 707885
　　末“7”位数 7454785,9454785,5454785,3454785,1454785
　　末“8”位数 57712767
　　凡参与网上发行申购澳华内镜首次公开发行A股并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有22,747个，每个中签号码只能认购500股澳华内镜A股股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
　　配售对象类型：A类投资者
　　有效申购股数（万股）：3,455,800
　　申购量占网下有效申购数量比例：63.08%
　　获配数量（股）：12,081,529
　　获配数量占网下发行总量的比例：69.65%
　　各类投资者配售比例：0.03%
　　配售对象类型：B类投资者
　　有效申购股数（万股）：19,880
　　申购量占网下有效申购数量比例：0.36%
　　获配数量（股）：69,481
　　获配数量占网下发行总量的比例：0.40%
　　各类投资者配售比例：0.03%
　　配售对象类型：C类投资者
　　有效申购股数（万股）：2,002,500
　　申购量占网下有效申购数量比例：36.55%
　　获配数量（股）：5,194,372
　　获配数量占网下发行总量的比例：29.95%
　　各类投资者配售比例：0.03%
　　其中余股15股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东方基金管理股份有限公司管理的东方龙混合型开放式证券投资基金。
　　四、网下配售摇号抽签
　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年11月9日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签，并将于2021年11月10日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
　　五、保荐机构（主承销商）联系方式
　　投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
　　法定代表人：张佑君
　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
　　联系人：股票资本市场部
　　联系电话：021-20262367