盛泰集团：首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

1、盛泰集团首次公开发行不超过5,556.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2021〕2978号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券。发行人的股票简称为“盛泰集团”，股票代码为“605138”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“盛泰申购”，申购代码为“707138”。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“纺织服装、服饰业（C18）”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为5,556.00万股，约占发行后总股本的比例为10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后发行人总股本为55,556.00万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,889.20万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,666.80万股，占本次发行总量的30.00%。网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行的网下发行通过上交所申购平台进行，申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。
发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及2021年9月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”），以及于2021年9月23日、2021年9月30日、2021年10月8日刊登的《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，并参考于2021年9月23日披露在上交所网站的《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。
3、本次发行的初步询价工作已于2021年9月16日完成。本次发行价格为9.97元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）20.68倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2020年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2020年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为55,393.32万元，扣除发行费用约9,121.73万元后，预计募集资金净额为46,271.59万元。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
网下申购时间为2021年10月18日（T日）的9:30-15:00。在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。
（2）网上申购
2021年10月18日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2021年10月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）认购缴款
2021年10月20日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2021年10月20日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2021年10月20日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴纳认购资金情形的，将被列入限制申购名单，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
5、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
6、本次发行网上网下申购于2021年10月18日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于2021年10月18日（T日）确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并在2021年10月19日（T+1日）的《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。
7、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。
8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年9月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《发行安排及初步询价公告》和《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期
日期 发行安排
2021年9月14日
周二 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》
等相关公告与文件
网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料
2021年9月15日
周三 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料
（当日中午12:00截止）
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日
（当日中午12:00截止）
2021年9月16日
周四 初步询价（9:30-15:00，通过网下申购电子化平台）
初步询价截止日
2021年9月17日
周五 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
2021年9月22日
周三 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
2021年9月23日
周四 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》《投资风险特别
公告（第一次）》《招股说明书》《招股说明书摘要》
2021年9月30日
周四 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
2021年10月8日
周五 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
T-2日
2021年10月14日
周四 刊登《网上路演公告》
T-1日
2021年10月15日
周五 刊登《发行公告》
网上路演
T日
2021年10月18日
周一 网下申购日（9:30-15:00）
网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2021年10月19日
周二 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2021年10月20日
周三 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在
T+2日日终有足额的新股认购资金）
T+3日
2021年10月21日
周四 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2021年10月22日
周五 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为本次发行申购日；
（2）如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人及保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程；
（4）本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。