悦安新材：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年8月18日（T+2日）结束。具体情况如下：
　　一、新股认购情况统计
　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
　　（一）战略配售情况
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为东兴证券投资有限公司（以下简称“东兴投资”）、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为东兴证券悦安新材科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“悦安新材战略配售资管计划”）。东兴投资和悦安新材战略配售资管计划已分别与发行人签署战略配售协议。
　　截至2021年8月11日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在2021年8月20日（T+4日）之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。
　　本次发行最终战略配售数量结果如下：
战略投 获配股数 获配金额 新股 合计金额 限售期
资者 （股） （元，不 配售 （元）
名称 含佣金） 经纪
佣金
（元）
东兴证券
投资有限
公司 1,068,010 12,559,797.60 - 12,559,797.60 24个月
东兴证券
悦安新材
战略配售
集合资产
管理计划 2,136,020 25,119,595.20 125,597.98 25,245,193.18 12个月
合计 3,204,030 37,679,392.80 125,597.98 37,804,990.78 -
　　（二）网上新股认购情况
　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,255,235
　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：85,321,563.60
　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：7,265
　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：85,436.40
　　（三）网下新股认购情况
　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：10,893,670
　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：128,109,559.20
　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：640,505.90
　　二、网下配售摇号结果
　　发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2021年8月19日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了悦安新材首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
　　中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“1”位数 1
　　参与网下发行申购悦安新材股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
　　本次发行参与网下配售摇号的共有5,073个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为508个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为768,414股，占网下发行总量的7.05%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.23%，占本次发行总数量的3.60%。
　　三、保荐机构（主承销商）包销情况
　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为7,265股，包销金额为85,436.40元，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.03%。
　　2021年8月20日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
　　四、保荐机构（主承销商）联系方式
　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
　　联系人：资本市场部
　　联系电话：010-66551612、010-66551686
　　联系地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
　　联系邮箱：dxzq_ipo@163.com