2021-08-11
中国电信:首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
一、战略配售结果
(一)选择标准
本次发行中,战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括:
1、具有长期投资意愿的国有企业或其下属企业;
2、国家级投资基金;
3、与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景,且有意愿长期持股的投资者。
(二)缴款情况
20家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为5,183,214,000股,约占绿鞋行使前本次发行总量的49.86%,约占绿鞋全额行使后本次发行总量的43.35%。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和本次发行的联席主承销商于2021年8月10日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中国电信首次公开发行股票的网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:
末尾位数 中签号码
末“3”位数 753,878,628,503,378,253,128,003,497
末“4”位数 6164,8164,4164,2164,0164
末“5”位数 00320,20320,40320,60320,80320,02811
末“6”位数 370293,870293
末“7”位数 7521217,8771217,6271217,5021217,3771217,
2521217,1271217,0021217,9324811
末“8”位数 37821423,87821423
末“9”位数 023300862,314788332,186742880,218266999,
434486791
凡参与网上发行申购中国电信A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有5,363,444个,每个中签号码只能认购1,000股中国电信A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2021年8月9日(T日)结束。经核查确认,1,201家网下投资者管理的6,290个有效报价配售对象中,有6家网下投资者管理的6个有效报价配售对象未参与网下申购,其余1,195家投资者管理的6,284个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。
(二)网下初步配售结果
根据《中国电信股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:
配售对象分类:F类
有效申购股数(万股):1,626,990
占网下有效申购总量比例:20.67%
获配数量(股):704,454,656
占网下最终发行数量的比例:50.00%
配售比例:4.33%
配售对象分类:I类
有效申购股数(万股):2,275,090
占网下有效申购总量比例:28.91%
获配数量(股):493,111,692
占网下最终发行数量的比例:35.00%
配售比例:2.17%
配售对象分类:A类
有效申购股数(万股):3,036,520
占网下有效申购总量比例:38.58%
获配数量(股):197,242,942
占网下最终发行数量的比例:14.00%
配售比例:0.65%
配售对象分类:B类
有效申购股数(万股):931,650
占网下有效申购总量比例:11.84%
获配数量(股):14,087,977
占网下最终发行数量的比例:1.00%
配售比例:0.15%
注:配售比例为各类别配售对象获配股数与有效申购股数相除,保留小数点后面十位。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股1,751股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给F类投资者中申购时间最早且满额申购的睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。
四、联席主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:
(一)联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
法定代表人:沈如军
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
咨询电话:010-65353015
咨询邮箱:ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人:资本市场部
(二)联席保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司
法定代表人:王常青
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
咨询电话:010-86451547、010-86451548
咨询邮箱:ECM@CSC.COM.CN
联系人:股权资本市场部
(三)联席主承销商:中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
咨询电话:010-60833086
联系人:股票资本市场部
(四)联席主承销商:中银国际证券股份有限公司
法定代表人:宁敏
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
咨询电话:010-66578999
联系人:股权资本市场部
(五)联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
法定代表人:江禹
住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
咨询电话:010-56839327
联系人:股票资本市场部
(六)联席主承销商:招商证券股份有限公司
法定代表人:霍达
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
咨询电话:010-60840825
联系人:股票资本市场部