怡合达：首次公开发行股票并在创业板上市之上市之公告书

一、公司股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等国家有关法律、法规的规定，按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1717号”文注册同意，内容如下：
1、同意怡合达首次公开发行股票的注册申请。
2、怡合达本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，怡合达如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于东莞怡合达自动化股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]719号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司A股股本为40,001万股（每股面值1.00元），其中33,805,479股于2021年7月23日起上市交易，证券简称为“怡合达”，证券代码为“301029”。
二、公司股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2021年7月23日
（三）股票简称：怡合达
（四）股票代码：301029
（五）本次公开发行后总股本：400,010,000股
（六）本次公开发行股票数量：40,010,000股，均为新股，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：33,805,479股
（八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：366,204,521股
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：发行人高级管理人员、核心员工设立资产管理计划参与本次的战略配售，配售数量为本次公开发行股票的10%，合计400.10万股，获配金额为5,657.4140万元。资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起开始计算。
（十）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为2,203,521股，占网下发行总量的10.01%，占本次公开发行股票总量的5.51%。
（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十二）上市保荐机构：东莞证券股份有限公司
三、发行人选择的具体上市标准
（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
发行人选择的上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》2.1.2条第（一）项：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元。
（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
公司2019年度和2020年度归属于母公司所有者净利润分别为14,431.15万元和27,135.07万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为13,062.52万元和26,053.90万元。公司最近两年净利润均为正且累计超过5,000万元。因此，公司满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》2.1.2条第（一）项：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元。