铁建重工：首次公开发行股票并在科创板上市超额配售
选择权实施公告

一、本次超额配售情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中金公司已按本次发行价格2.87元/股于2021年6月9日（T日）向网上投资者超额配售192,777,000股，占初始发行股份数量的15%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,477,957,000股，约占发行后总股本的27.71%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权行使情况
在发行人本次发行后的后市稳定期内，即自本次发行的股票在上交所上市交易之日起至上市后的第30个自然日内（含第30个自然日，即自2021年6月22日至2021年7月21日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金，在连续竞价时间以《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》规定的本方最优价格申报方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。中金公司作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。
截至2021年7月21日，中金公司已全额行使超额配售选择权。发行人将按照本次发行价格2.87元/股，在初始发行规模1,285,180,000股股票的基础上额外发行192,777,000股股票，占初始发行股份数量的15%。发行人由此增加的募集资金总额为55,327.00万元，连同初始发行规模1,285,180,000股股票对应的募集资金总额368,846.66万元，本次发行最终募集资金总额为424,173.66万元。扣除发行费用合计为8,056.78万元，募集资金净额为416,116.88万元。
三、超额配售股票和资金交付情况
本次发行的战略投资者（除中国铁路通信信号集团有限公司、中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司铁建重工2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划外）与发行人及获授权主承销商签署的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者配售协议》中明确递延交付条款，超额配售股票通过向该部分战略投资者延期交付的方式获得。延期交付的具体股数已在中金公司向战略投资者发送的《配售结果通知书》中明确。
根据上述协议的约定，本次发行的战略投资者（除中国铁路通信信号集团有限公司、中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司铁建重工2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划外）均接受其获配的全部或部分股票进行延期交付，具体情况如下：
作出延期交付安排的 延期交付的 本次发行获配售 锁定期限
投资者名称 股票数量（股） 股票总量（股） （月）
国中金财富证券有限公司 34,843,205 34,843,205 24
国家制造业转型升级
基金股份有限公司 17,421,602 17,421,602 12
先进制造产业投资基金
（有限合伙） 17,421,602 17,421,602 12
国机资本控股有限公司 9,586,172 9,586,172 12
国新投资有限公司 9,586,172 9,586,172 12
北京中车国创股权投资
基金合伙企业(有限合伙) 9,586,172 9,586,172 12
湖南省财信产业基金
管理有限公司 17,421,602 17,421,602 12
长沙经济技术开发
集团有限公司 17,421,602 17,421,602 12
国铁盛和（青岛）私募
股权投资基金合伙
企业（有限合伙） 17,421,602 17,421,602 12
华菱津杉（天津）产业
投资基金合伙企业
（有限合伙） 17,421,602 17,421,602 12
湖南高新创业投资
集团有限公司 10,452,961 10,452,961 12
湖南兴湘投资控股
集团有限公司 10,452,961 10,452,961 12
四川公路桥梁建设
集团有限公司 3,739,745 8,710,801 12
中金公司在后市稳定期结束后的5个工作日内提出申请并提供相关资料，将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给接受延期交付安排的战略投资者。战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2021年6月22日）起锁定24个月或12个月。
超额配售选择权行使后，本次发行的最终发行股数为1,477,957,000股，其中：向战略投资者配售385,554,000股，约占本次最终发行股数的26.09%；向网下投资者配售629,738,000股，约占本次最终发行股数的42.61%；向网上投资者配售462,665,000股，约占本次最终发行股数的31.30%。
中金公司在后市稳定期结束后5个工作日内，将全额行使绿鞋所对应的扣除承销保荐费（不含税）后的募集资金合计54,491.87万元划付给发行人。扣除发行人增发股票部分资金外的剩余资金，中金公司将向中国证券投资者保护基金有限责任公司交付，纳入证券投资者保护基金。
四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况
截至2021年7月21日后市稳定期结束，发行人股价自在上交所上市以来均高于发行价格2.87元/股，因此中金公司未进行后市稳定操作，超额配售选择权股份全部来源于发行人增发股票，具体情况如下：
超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：增发
超额配售选择权专门账户：D890758120
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）：192,777,000
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（股）：-
超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股及锁定期情况如下：
全额行使超额配售选择权之后
合计数量（股）：5,333,497,000
五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金用途
铁建重工因本次全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金总额为55,327.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额54,477.13万元将全部用于《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目。