睿昂基因：睿昂基因首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：1,390.00万股，不涉及原股东公开发售股份
每股面值：1.00元
预计发行日期：2021年4月30日
拟上市证券交易所：上海证券交易所科创板
发行后总股本：5,557.7060万股
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
招股意向书签署日期：2021年4月22日
战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。保荐机构相关子公司跟投机构为海通创新证券投资有限公司；发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。
初始战略配售发行数量为208.50万股，占本次发行数量的15.00%。发行人高级管理人员及核心员工拟通过专项资管计划参与本次发行战略配售。前述资管计划参与战略配售数量为不超过本次公开发行规模的10.00%，即139.00万股，同时参与认购规模上限（不包含新股配售经纪佣金）不超过人民币6,268.00万元。具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
保荐机构将安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，初始跟投股份数量为本次公开发行数量的5.00%，即69.50万股，具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。