华利集团：首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1,170万股，约占本次发行股份数量的10%；其他战略投资者最终战略配售股份数量为2,340万股，占本次发行股份数量的20%。综上，本次发行的战略配售投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，最终战略配售数量为3,510万股，约占本次发行数量的30%，初始战略配售与最终战略配售股数相同。
截至本公告出具之日，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者已与发行人签署配售协议。
（二）获配结果
2021年4月9日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为33.22元/股，预计募集资金总额388,674.00万元。
截至2021年4月8日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
获配股数（股）合计为：35100000，获配金额（元）合计为710718147.7。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2020〕36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2020〕484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上〔2020〕483号）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发〔2020〕121号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发〔2020〕112号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2021年4月13日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的358家网下投资者管理的7,126个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为10,715,790万股。
（二）网下初步配售结果
根据《中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
投资 有效申 申购量占网下 初步配售数量 初步获配数量 各类投资者初
者类 购股数 有效申购数量 数量 占网下发行总 步配售比例
别 （万股） 的比例 （股） 量的比例
A类 7,452,120 69.54% 34,450,517 70.11% 0.04623000%
B类 33,780 0.32% 154,978 0.32% 0.04588000%
C类 3,229,890 30.14% 14,534,505 29.58% 0.04500008%
合计 10,715,790 100.00% 49,140,000 100.00% --
注：上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初步配售比例的影响。
其中，余股28股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
三、保荐机构(主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
联系电话：021-20370806、021-20370807、021-20370808、021-20370809
联系人：股权资本市场处