智洋创新：首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

　　1、智洋创新首次公开发行3,826.1512万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可[2021]614号）。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为软件和信息技术服务业（代码I65）。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券。发行人股票简称为“智洋创新”，扩位简称为“智洋创新科技”，股票代码688191，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787191。
　　2、本次公开发行股份全部为新股，拟公开发行股票3,826.1512万股，约占发行后公司总股本的25.00%，本次公开发行后公司总股本为15,304.6047万股。初始战略配售预计发行数量为191.3076万股，为本次发行数量的5.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,544.4436万股，约占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,090.40万股，约占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
　　网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
　　3、本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。即本次发行不设老股转让。
　　4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台（https：//ipo.uap.sse.com.cn/ipo）组织实施，请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量的时间为2021年3月23日（T-3日）9：30-15：00。
　　5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2021年3月22日（T-4日）中午12：00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
　　保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购电子化平台中将其报价设定为无效，并在《智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
　　参与本次网下发行的所有投资者均需通过民生证券科创板IPO网下投资者管理系统（网址：https：//kcbtzz.mszq.com）在线提交承诺函及相关核查材料。《网下投资者承诺函》中要求承诺，网下投资者一旦报价视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、年金基金、社保基金、保险资金和合格境外机构投资者资金所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将有权拒绝其参与初步询价及配售。
　　6、本次发行，发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。
　　发行人及保荐机构（主承销商）将于2021年3月25日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
　　7、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元；单个配售对象参与本次网下发行的最低申报数量为200万股，申报数量超过200万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过1,200万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
　　8、发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况及拟申购金额是否超过证明材料中总资产或规模核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。
　　9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。
　　10、2021年3月30日（T+2日）当日16：00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。
　　11、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。
　　12、发行时间安排
　　日期 发行安排
　　2021年3月18日
　　T-6日 刊登《发行安排及初步询价公告》
　　 《招股意向书》等相关公告与文件
　　 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　2021年3月19日
　　T-5日 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　2021年3月22日
　　T-4日 网下投资者提交核查文件（当日12：00前）
　　 网下投资者在中国证券业协会
　　 完成注册截止日（当日12：00前）
　　 网下路演
　　2021年3月23日
　　T-3日 初步询价日（申购平台），
　　 初步询价期间为9：30-15：00
　　 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
　　 战略投资者缴纳认购资金
　　2021年3月24日
　　T-2日 确定发行价格
　　 确定有效报价投资者及其可申购股数
　　 战略投资者确定最终获配数量和比例
　　 刊登《网上路演公告》
　　2021年3月25日
　　T-1日 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　2021年3月26日
　　T日 网下发行申购日
　　 （9：30-15：00，当日15：00截止）
　　 网上发行申购日
　　 （9：30-11：30，13：00-15：00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　2021年3月29日
　　T+1日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　2021年3月30日
　　T+2日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
　　 网下发行获配投资者缴款，认购资金和
　　 新股配售经纪佣金到账截止16：00
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　 网下配售投资者配号
　　2021年3月31日
　　T+3日 网下配售摇号抽签
　　 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金
　　 到账情况确定最终配售结果和包销金额
　　2021年4月1日
　　T+4日 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
　　注：①T日为网上网下发行申购日。
　　②上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
　　③若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将：（1）超出比例不高于10%的，发行人及保荐机构（主承销商）将在申购前至少5个工作日发布投资风险特别公告；（2）超出比例超过10%且不高于20%的，发行人及保荐机构（主承销商）将在申购前至少10个工作日发布2次以上投资风险特别公告；（3）超出比例超过20%的，发行人及保荐机构（主承销商）将在申购前至少15个工作日发布3次以上投资风险特别公告。
　　④如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。